Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior - Neuilly sur Seine H / F

HO&C; Neuilly-sur-Seine; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine située à Neuilly-sur-Seine recherche un(e) Consultant Patrimonial Senior. Vous serez chargé(e) d'accompagner des familles et entrepreneurs dans le développement de leur patrimoine. Le candidat idéal possède un diplôme Bac +5 et 10 à 15 ans d'expérience dans un rôle similaire. L'environnement de travail est stimulant et favorise l'initiative.

Qualifications

• 10 à 15 ans d'expérience dans un poste similaire.
• Compétences en ingénierie patrimoniale.
• Habilitation CIF appréciée.

Responsabilités

• Accompagner et fidéliser des familles et des entrepreneurs.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies sur-mesure.
• Informer les clients des modifications législatives.

Connaissances

Rigueur

Autonomie

Capacité à travailler en équipe

Dynamisme et enthousiasme

Sens du contact

Excellentes capacités d'écoute

Aisance à communiquer

Force de proposition

Formation

Diplôme Bac +5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent

Outils

Excel

Power Point

Big Expert

Description du poste

Afin d'accompagner le développement de notre client, nous recherchons un(e) Consultant Patrimonial Senior H / F pour son bureau de Neuilly / Seine.

Votre mission principale sera d'accompagner et de fidéliser des familles et des entrepreneurs en leur fournissant un conseil personnalisé afin de développer leur patrimoine et de l'adapter en permanence à leur mode de vie.

En particulier :

• Réaliser des bilans patrimoniaux axés sur la planification financière, des audits globaux ou spécifiques
• Définir des objectifs clairs et élaborer des stratégies patrimoniales, successorales, civiles, financières et fiscales sur-mesure
• Proposer le cadre juridique et fiscal le mieux adapté
• Sélectionner et recommander les placements les plus judicieux : immobilier, assurance, valeurs mobilières, Private Equity
• Suivre l'évolution des situations de la clientèle et ajuster les conseils lors de changements ou d'opportunités
• Informer les clients des modifications législatives pouvant conduire à ajuster les stratégies patrimoniales en place
• Informer régulièrement les clients de l'évolution de leurs investissements

Vous disposez d'une formation initiale intégrant des compétences juridiques, économiques, financières et fiscales.

Vous avez au minimum 10 à 15 ans d'expérience sur un poste similaire en relation directe avec des clients.

Vous êtes rigoureux(se), réactif(ve), doté(e) d'un bon esprit d'équipe et d'un excellent relationnel.

Vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et la créativité, et vous avez envie de vous associer au projet de développement de l'entreprise.

Formation et Expérience :

• Diplôme Bac +5 minimum (Master 2 Gestion de Patrimoine, Grande École de Commerce option Finance, École d'Ingénieur)
• Expérience avérée (10 ans minimum) dans un rôle similaire (family office, ingénierie patrimoniale, conseiller en gestion de patrimoine, étude notariale, cabinet de CGP)
• Habilitation CIF (Conseiller en Investissements Financiers) appréciée

Qualités Essentielles :

• Rigueur
• Autonomie
• Capacité à travailler en équipe

Maîtrise Commerciale et Relationnelle :

• Dynamisme et enthousiasme
• Sens du contact
• Excellentes capacités d'écoute active et de compréhension des besoins clients
• Aisance à communiquer des concepts complexes de manière claire et pédagogique
• Force de proposition, de conviction et aptitudes à la négociation

Compétences Techniques Approfondies

• Compétences en ingénierie patrimoniale (droit patrimonial, fiscalité, finance, immobilier)
• Connaissance approfondie des marchés et produits financiers (valeurs mobilières, immobilier, Private Equity, actifs originaux).
• Maîtrise des techniques financières de base (calcul de TRI, de capitalisation)
• Capacité d'analyse des risques financiers
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Power Point, Big Expert ou autres logiciels de simulation patrimoniale)