Conseiller en gestion de patrimoine Orléans (HF)

UFF; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine pour gérer un portefeuille de clients dans un cadre autonome. Vous serez responsable de l’analyse patrimoniale et de la proposition de solutions adaptées. Une expérience d'au moins un an et des habilitations spécifiques sont nécessaires. Ce poste offre une rémunération déplafonnée selon les performances et la possibilité de télétravail, située à Orléans.

Prestations

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale

Mutuelle d'entreprise

Opportunités de carrière

Qualifications

• Expérience d'au moins 1 an en conseil en gestion de patrimoine.
• Formation en finance, gestion de patrimoine ou équivalent.
• Détention des habilitations IAS, IOBSP, AMF et CIF.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Analyser le patrimoine des clients et conseiller sur des stratégies adaptées.
• Proposer des solutions financières en collaboration avec des experts.

Connaissances

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Autonomie

Rigueur

Sens du conseil

Ténacité

Formation

Formation niveau Bac3 à Bac5

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement dans un environnement basé sur lécoute le partage et la convivialité

Au sein de lUFF vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques y incluant les TNS et les commerçants ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings les sociétés civiles sociétés patrimoniales) en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société dans le respect des règles de conformité de déontologie et déthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires dOutre-Mer de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En cas de démarchage et de gestion des clients VIP le Conseiller en Gestion de Patrimoine devra faire appel à lIngénieur Patrimonial - Chargé dAffaires.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine vos missions seront :

• Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer la activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société.
• Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise ;
  • Réaliser une analyse économique civile fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
  • Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs besoins et critères de gestion personnels des clients ;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel si besoin à des experts (Référents Ingénieur Patrimonial Chargé dAffaires) ;
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux sy substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.

Qualifications :

Vous justifiez d’une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d’une formation de niveau Bac3 à Bac5 idéalement dans les domaines de la finance de la gestion de patrimoine de la banque ou équivalent.

Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS Niveau 1
• Habilitation IOBSP Niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF délivrée par un organisme agréé
• Habilitation CIF

La détention d’un permis B en cours de validité est également requis.

Doté(e) d’un véritable sens du conseil vous alliez écoute active empathie et aisance relationnelle vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale vous faites preuve d’autonomie d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs mais également de viser l’excellence.

Informations supplémentaires :

• Une rémunération déplafonnée selon VOS performances.
• Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées
• La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte pour répondre aux besoins de vos clients
• École de formation en interne unique sur le marché pour vous permettre de développer et de performer
• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur titres restaurant pour vos pauses déjeuner dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France
• Poste ouvert au télétravail

Remote Work :

No

Employment Type :

Full-time

Key Skills

Internship,Accounts Receivable,Generator,Computer Operating,Corporate Risk Management

Experience

years

Vacancy

1