Conseiller en gestion de patrimoine - Montpellier H/F

UFF; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montpellier. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients tout en proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Exigences incluent un Bac+3 à Bac+5 et au moins un an d'expérience en conseil patrimonial. La position offre une belle autonomie, une rémunération déplafonnée et des avantages tels que des titres restaurant et un dispositif d'épargne salariale.

Prestations

Rémunération déplafonnée

Indemnités kilométriques

Titres restaurant

Épargne salariale

Prévoyance et mutuelle d’entreprise

Opportunités de carrière

Qualifications

• 1 an d'expérience réussie en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
• Minimum de 6 mois en vente de produits financiers.
• Détention des habilitations IAS, IOBSP, AMF, et CIF requises.
• Permis B en cours de validité.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Analyser le patrimoine et proposer des solutions adaptées.
• Suivre et mettre à jour les dossiers clients.
• Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.

Connaissances

Sens du conseil

Écoute active

Empathie

Aisance relationnelle

Rigueur

Autonomie

Formation

Formation Bac+3 à Bac+5 en finance ou gestion de patrimoine

Outils

Outils de gestion de clients

Description du poste

Description de l'entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs: 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Description du poste

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l’écoute, le partage et la convivialité ?

Au sein de l’UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d’éthique.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d’Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.

En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront:

• Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l’activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société ;
• Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment:
  • Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l’entreprise ;
  • Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ;
  • Conseiller dans la détermination d’une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ;
  • Proposer une stratégie patronomiale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients ;
  • Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial – Chargé d’Affaires, …) ;
  • Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s’y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d’Agence.

Qualifications

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d’une formation de niveau Bac+3 à Bac+5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.

Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS – Niveau 1
• Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
• Habilitation CIF

La détention d’un permis B en cours de validité est également requis.

Doté(e) d’un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.

Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d’autonomie, d’engagement et d’un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d’atteindre vos objectifs, mais également de viser l’excellence.

Informations supplémentaires

Ce que nous offrons

• Une rémunération déplafonnée selon VOS performances
• Un accompagnement sur mesure: un manager à votre écoute, le soutien d’une équipe d’experts et des fonctions supports dédiées
• La plus large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
• École de formation en interne, unique sur le marché, pour vous permettre d’évoluer et de performer
• Avantages : indemnités kilométriques selon barème en vigueur, titres restaurant pour vos pauses déjeuner, dispositif d’épargne salariale et retraite pour préparer l’avenir, prévoyance et mutuelle d’entreprise
• Opportunités de carrière et mobilité partout en France
• Poste ouvert au télétravail