Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

RESEAU TALENTS; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 81 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un gestionnaire de patrimoine pour accompagner des clients dans des solutions personnalisées. Vous bénéficierez d'un portefeuille clients d'au moins 100 contacts et d'une formation continue. Ce poste offre une rémunération non plafonnée avec des primes intéressantes, la moyenne constatée la première année étant de 40K€. Un esprit entrepreneurial et une expérience dans des domaines connexes sont préférés.

Prestations

Portefeuille clients fourni

Formation initiale de 5 semaines

Soutien marketing et hotline juridique

Primes trimestrielles

Possibilité de gagner des voyages

Responsabilités

• Accompagner les clients dans les solutions d'assurance, retraite et immobilier.
• Réaliser des bilans patrimoniaux globaux avec les clients.
• Identifier les priorités de leurs clients pour l'optimisation de leur épargne.
• Proposer des solutions patrimoniales chiffrées.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Expérience en assurance, banque, immobilier ou courtage

Capacité à organiser son emploi du temps

Activation d'un réseau professionnel

Utilisation de tablettes et d'applications

Déontologie et confidentialité

Description du poste

Overview

L'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Ainsi, devenez le gestionnaire de patrimoine préféré de vos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Leur ambition ? Accompagner les 115 000 clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise à chaque moment de leur vie. Leur force ? Un réseau unique de 350 conseillers patrimoniaux et de 50 managers adossés à une organisation qui les appuie et les soutient au quotidien.

Responsabilités

• D’accompagner vos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l’assurance vie, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre papier).


• Réaliser un bilan patrimonial exhaustif avec vos clients ou prospects selon une approche globale de leur situation à la fois financière, juridique, fiscale, familiale et aussi professionnelle.


• Les faire réfléchir et identifier leur priorité parmi la dynamisation de leur épargne, l’optimisation fiscale, l’investissement immobilier, la transmission de leur patrimoine, leur protection individuelle et celle de leur famille et la préparation de leur retraite.


• Leur proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.

Ce que vous aurez pour réussir

• Vous aurez un portefeuille clients d'au moins 100 contacts (aucun portefeuille clients à acheter).


• Une formation initiale de 5 semaines et un parcours de formation continue.


• De l’aide dans l'organisation d\'événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.).


• Une hotline juridique et fiscale réactive et un soutien marketing.


• Des challenges permettant de gagner de beaux voyages, des primes à percevoir, etc.

Plan De La Rémunération

La rémunération est établie sur un système de commission particulièrement encourageant et avantageux qui varie en fonction du type de produits vendus, du taux d\'acquisition client, mais également sur la satisfaction, l\'objectif étant d\'assurer un haut niveau de qualité de service. Des primes trimestrielles sont ajoutées pour l\'acquisition de nouveaux clients, la productivité, et la diversité de la gamme commercialisée. La formation / training est entièrement prise en charge par l\'entreprise. La rémunération n\'est pas plafonnée. Primes de base de 0,5% à 3% du CA (1 euro placé = 1 euro de CA) + multiples primes diverses (fidélisation, nouveaux clients etc...). Rémunération moyenne constatée la 1ère année : 40K€; rémunération moyenne constatée à 5 ans : 81K€.

Profil Recherché

• Doté d\'un esprit entrepreneurial.


• De préférence expérimenté en assurance, banque, immobilier ou courtage.


• Véhiculé.


• En capacité d\'activer un bon réseau professionnel pour mixer rendez-vous client et rendez-vous prospect.


• Attiré par le gain de temps grâce à l\'utilisation d\'une tablette dotée de nombreuses applications et signature électronique.


• En capacité à vous organiser car personne ne va vous contraindre au niveau de vos horaires.


• A la recherche d\'une réelle déontologie afin d\'assurer confidentialité et conseil adapté.


• Mais ce qui compte vraiment, c\'est surtout votre énergie, votre volonté de fidéliser et de développer le portefeuille clients.