Conseiller en Gestion de Patrimoine – Haut de Gamme

OpenSourcing; Dunkerque; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil patrimonial recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour fidéliser et développer une clientèle Haut de Gamme. Vous serez un interlocuteur unique, aidant les clients à définir leurs objectifs patrimoniaux et à proposer des solutions adaptées. Une expérience d'au moins 3 ans en gestion patrimoniale est requise, ainsi qu'une maîtrise des domaines de droit, fiscalité et finance. Postulez avec votre CV pour échanger sur cette opportunité.

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Solides connaissances en droit, fiscalité et finance.
• Aptitudes à la prospection et goût du challenge.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en fiscalité

Prospection

Autonomie

Dynamisme

Description du poste

Une entreprise de conseil patrimonial recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour fidéliser et développer une clientèle Haut de Gamme. Vous serez un interlocuteur unique, aidant les clients à définir leurs objectifs patrimoniaux et à proposer des solutions adaptées. Une expérience d'au moins 3 ans en gestion patrimoniale est requise, ainsi qu'une maîtrise des domaines de droit, fiscalité et finance. Postulez avec votre CV pour échanger sur cette opportunité.