Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F en alternance

Valensi Patrimoine; Poissy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet en gestion de patrimoine dynamique à Poissy recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Le candidat idéal sera titulaire d'un BAC+2 et devra assurer le suivi administratif des dossiers, prospecter des clients et développer un portefeuille. Des qualités rédactionnelles et un bon relationnel sont essentiels. Ce poste est une excellente opportunité pour développer une carrière dans la gestion de patrimoine.

Qualifications

• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques.
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite.
• Autonomie, rigueur et réactivité.

Responsabilités

• Assurer le suivi administratif des dossiers.
• Découvrir la gamme des produits relatifs à la clientèle.
• Prospecter physiquement et téléphoniquement.
• Gérer et développer un portefeuille clients.

Connaissances

Aisance avec les outils bureautiques

Qualités rédactionnelles

Travail en équipe

Bon relationnel et sens de l'écoute

Connaissances financières, juridiques et fiscales

Formation

Titulaire d'un BAC+2

Description du poste

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a coeur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation gagnant-gagnant est la clé d’une collaboration réussie. Tant sur le plan immobilier classique ancien et neuf, que sur la partie juridique et financière, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, nous mettons tout en oeuvre pour satisfaire les exigences de nos clients. Valensi Patrimoine cherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F en alternance.

Missions

• Assurer le suivi administratif des dossiers
• Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
• Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
• Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
• Prospecter physiquement et téléphoniquement
• Préparer et participer aux rendez-vous clients
• Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients

Profil Recherché

• Titulaire d'un BAC+2
• Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques permettant une adaptation aux applications métier
• Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaite
• Autonomie, rigueur et réactivité
• Capacité à travailler en équipe
• Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute
• Vous débordez d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence
• La connaissance des bases financières, juridiques et fiscales liées à l’activité est un plus
• L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.