Conseiller en gestion de patrimoine (H / F)

LE MERCATO DE L'EMPLOI; Tarbes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une firme de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant pour gérer et développer un portefeuille clients. Ce poste offre une forte autonomie et des outils performants pour réussir. Vous bénéficierez d'une formation initiale et de l'appui d'experts dans divers domaines. Une expérience en assurance ou en gestion de patrimoine est souhaitée, mais les profils entrepreneuriaux avec un bon réseau sont également appréciés. Ce rôle vous permettra d'évoluer dans un cadre structuré tout en ayant la liberté d'action nécessaire.

Prestations

Formation de 5 semaines à Paris

Outils fournis (tablette, scanner)

Accompagnement commercial et juridique

Qualifications

• Commercial(e) confirmé(e) dans le domaine de l'assurance ou de la gestion de patrimoine.
• Profil entrepreneurial avec un réseau solide et une forte appétence commerciale est souhaité.
• Une première expérience en gestion de patrimoine est un plus.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille clients composé de particuliers et de chefs d'entreprise.
• Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure.
• Accompagner les clients avec une approche humaine.

Connaissances

Écoute

Conseil

Rigueur

Autonomie

Outils

CRM

Description du poste

À propos de nous

Envie d'indépendance tout en étant accompagné(e) ? Vous aspirez à développer votre propre activité tout en vous appuyant sur la solidité d'un groupe reconnu depuis plus de 180 ans dans la gestion de patrimoine ? Cette opportunité est faite pour vous.

Notre client, acteur incontournable de l'assurance vie, de l'épargne et de la gestion financière, accompagne particuliers et chefs d'entreprise avec des solutions patrimoniales sur mesure. Son approche repose sur la proximité, l'écoute et la transparence, pour construire une relation durable avec ses clients.

Société mutualiste indépendante, elle investit dans l'économie réelle avec des solutions exclusives. Le réseau national souhaite se développer dans tout le Sud-Ouest (Toulouse, Montauban, Albi, Castres, Auch, Cahors, Bayonne, Tarbes), avec une équipe locale dynamique et en forte croissance.

Ce que vous trouverez en les rejoignant :

• Un réseau structuré avec plus de 700 agents indépendants et environ 250 salariés,
• Un accompagnement solide : 5 semaines de formation à Paris (entrecoupées de terrain), accompagnement business plan, coaching, outils digitaux (tablette, scanner, assistance),
• Une vraie culture d'équipe : séminaires, réunions régionales, entraide,
• Une organisation qui respecte vos ambitions et valorise vos résultats.

Mission

Devenez Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant (H / F) au sein d'un groupe solide, humain et innovant.

Votre rôle :

• Gérer et développer votre portefeuille clients (particuliers et chefs d'entreprise),
• Élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure : épargne, retraite, transmission, prévoyance,
• Accompagner vos clients dans la durée avec une approche humaine et rigoureuse,
• Investir dans un portefeuille existant pour sécuriser vos débuts,
• Devenir un véritable entrepreneur de votre réussite , avec une forte autonomie et des outils performants.

Vous serez soutenu(e) par :

• Une équipe d'experts (juridiques, fiscaux, financiers),
• Des formations personnalisées et continues,
• Des événements pour vos clients,
• Des solutions reconnues, innovantes et exclusives, dont la Tontine (investissement de long terme dans l'économie réelle).

Conditions proposées

• Type de contrat : Statut indépendant / TNS, mandat d'agent général
• Portefeuille de démarrage : possibilité d'investissement dans un portefeuille existant
• Commissionnement : sans plafond, entre 30 % et 50 % de la commission
• Formation initiale : 5 semaines à Paris (avec frais pris en charge)
• Outils fournis : tablette, scanner, outils CRM, assistance technique
• Appui : accompagnement commercial, juridique, marketing (50 % BNI remboursés), animation réseau
• Localisation : Sud-Ouest (notamment Toulouse, Montauban, Auch, Bordeaux, Périgueux, Bayonne, Perpignan)

Profil

Vous êtes animé(e) par une forte volonté d'entreprendre et souhaitez donner un nouveau sens à votre carrière dans la gestion patrimoniale.

Expérience requise :

• Commercial(e) confirmé(e) dans le domaine assurance / banque / gestion de patrimoine / courtage ,
• Ou profil entrepreneurial avec réseau solide et appétence commerciale forte .

Compétences clés :

• Écoute, conseil, rigueur, autonomie,
• Sens de l'analyse et capacité à bâtir une relation de confiance dans la durée,
• Envie d'évoluer dans un cadre structuré avec une forte liberté d'action.

Une première expérience en gestion de patrimoine est un plus, mais pas indispensable si vous avez les compétences commerciales et la motivation pour apprendre.