Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

HUMANIS PARTNERS; Dijon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion patrimoniale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Dijon. Vous serez responsable de conseiller des clients particuliers et professionnels sur des solutions patrimoniales. Le poste offre une grande autonomie avec le support d’un grand groupe. Une solide expérience dans le secteur bancaire ou financier est requise.

Prestations

Statut de collaboration avec grande autonomie

Accompagnement d'un grand groupe

Recherche de l'excellence métier

Qualifications

• Solide expérience terrain réussie dans le secteur banque/assurances/finances.
• Capacité à développer une clientèle directement et indirectement.
• Recherche d'autonomie tout en bénéficiant du soutien d'un grand groupe.

Responsabilités

• Conseiller et vendre des solutions patrimoniales et immobilières.
• Développer une relation de proximité avec la clientèle.
• Exercer en tant qu'expert patrimonial avec une large gamme de produits.

Connaissances

Expertise en gestion de patrimoine

Développement commercial

Connaissance du secteur banque/assurances/finances

Autonomie

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

Overview

Missions

Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F. Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour les collaborateurs.

Votre mission :

Véritable expert patrimonial, vous conseillez et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, avec laquelle vous développez une relation de forte proximité.

• La possibilité d'exercer en tant que véritable expert patrimonial, en proposant une gamme de produits large composée de produits de retraite, d'assurance vie, de prévoyance ou encore de défiscalisation immobilière.
• Un statut de collaboration, vous laissant grande autonomie dans la mise en place de vos actions commerciales et dans la gestion de votre activité au quotidien.
• L'accompagnement d'un grand groupe au quotidien (commercial, marketing, outils, juridique, terrain) vous permettant d'exercer au mieux votre métier de conseil.
• La recherche de l'excellence par un accompagnement poussé vers l'expertise métier.

Profil

Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une solide expérience terrain réussie idéalement dans le milieu de la banque/assurances/finances. Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte. Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe. Si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez une personne susceptible de l'être, contactez nous !

Description Entreprise

Cabinet de Conseil & d'Accompagnement 360°, Humanis Partners est spécialisé dans le recrutement, la formation, le développement commercial, le management de transition et l'accompagnement de transformations organisationnelles. Basés sur Lens (siège social), Lille, Paris, Lyon, Marseille et Nice notre équipe pluridisciplinaire regroupe des dirigeants, experts RH, directeurs commerciaux, DAF, des consultants en stratégie et organisation. Forts de plus de 25 ans d'expérience terrain, nous intervenons dans toute la France avec une conviction forte : la performance passe par l'organisation et le développement du capital humain. Nous combinons vision stratégique et pragmatisme opérationnel pour proposer des solutions sur-mesure, adaptées aux enjeux de nos clients.