Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

M&M rh; Albi; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recrute un conseiller pour le secteur d'Albi. Le candidat devra analyser les besoins des clients, proposer des solutions d'assurance adaptées, développer un portefeuille client et maintenir des relations durables. Une formation en gestion de patrimoine ou en finance est requise, ainsi qu'une expérience réussie dans le domaine. Un statut d'indépendant avec avantages sociaux est offert.

Prestations

Formation initiale et continue

Protection sociale similaire à celle d'un salarié

Rémunération attractive avec commissions

Accompagnement juridique et commercial

Qualifications

• Expérience réussie dans le domaine patrimonial, assurances, banque ou finances.
• Bonne expression orale et sens du contact avec les clients.

Responsabilités

• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Développer le portefeuille client par des stratégies de vente.
• Fidéliser et créer des relations durables avec les clients.

Connaissances

Analyse des besoins clients

Prospection

Fidélisation des clients

Connaissance des produits d'assurance

Formation

Formation commerciale et/ou financière

Description du poste

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de capitalisation depuis 1914. En 2023, il comptait 119 000 clients, des clients très fidèles : plus de 13 années d'ancienneté en moyenne. Un réseau professionnel de conseillers patrimoniaux, 370 professionnels de la gestion de patrimoine implantés localement depuis de nombreuses années et répartis sur toute la France.

Aujourd'hui, notre partenaire recrute un conseiller en gestion du patrimoine H / F pour le secteur d'Albi

Challenge à relever

• Analyser les besoins des clients, dresser un bilan patrimonial, présenter et mettre en place des solutions adaptées aux souhaits et possibilités des clients
• Connaitre les produits (assurance vie-retraite-prévoyance, immobilier) pour proposer des solutions patrimoniales dûment chiffrées et argumentées.
• Développer le portefeuille client et votre réseau par des stratégies de vente pour attirer de nouveaux clients (recommandations, partenariats, événements)
• Fidéliser, accompagner et créer une relation durable avec les clients
• Faire preuve d'engagement et d'autonomie pour votre propre réussite.

Conditions d'exercice Un statut unique en France !

• Un statut de mandataire exclusif affilié à la Sécurité Sociale.
• Une protection sociale identique à celle d'un salarié en toute indépendance, sans lien de subordination.
• Une complémentaire prévoyance. En cas d'arrêt de travail, et après une carence d'un mois, perception de 80% de la dernière rémunération.
• Une retraite supplémentaire (article 83), à hauteur de 8% des commissions, dont 5% abondés par l'entreprise.
• Un programme de formation avec une formation initiale de 5 semaines (financée et rémunérée) + une formation continue + un accompagnement terrain quotidien à la demande
• Une rémunération attractive avec une base + commissionnements (variables selon les produits proposés) + primes mensuelles, trimestrielles et annuelle (challenges nationaux et système de récompense inspection, voyages d'exception).
• Un portefeuille de clients fidèles vous attend
• Un service back office avec prise en charge et accompagnement juridique, commercial et marketing
• Vous avez une appétence pour la prospection, le réseautage, le développement et la fidélisation d'un portefeuille client
• Vous êtes entrepreneur dans l'âme et vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant de la notoriété d'un groupe de + de 100 ans d'existence
• Vous êtes issu(e) d'une formation commerciale et / ou financière et justifiez d'une solide expérience terrain réussie (idéalement dans le domaine patrimonial / assurances / banque / finances)
• Vous êtes doté(e) d'une bonne expression orale et du sens du contact