Conseiller en gestion de patrimoine

REFEA; Dijon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de courtage en assurances recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille clients, incluant chefs d'entreprise et professions libérales. Vous serez responsable de la prospection, de la fidélisation et du conseil aux clients concernant des contrats d'assurance vie et de gestion de patrimoine. Le candidat idéal dispose d'un diplôme en commerce et d'une expérience de 2 ans en vente. La rémunération est compétitive et des outils sont fournis pour réussir.

Prestations

Rémunération supérieure

Outils et moyens pour réussir

Qualifications

• 2 ans d'expérience minimum dans la commercialisation de services d'assurance vie.
• Autonome, et capable de prendre des initiatives dans l'activité commerciale.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille clients par la prospection et la fidélisation.
• Accompagner et conseiller les clients dans leurs intérêts.
• Vendre des contrats d'assurance et gérer la relation commerciale en mode projet.

Connaissances

Commercialisation de services d'assurance

Prospection

Fidélisation client

Conseil en gestion de patrimoine

Autonomie

Formation

Diplôme en commerce

Description du poste

Rattaché au Dirigeant, vous êtes responsable de la commercialisation de services et/ou produits d'assurance vie et de gestion de patrimoine auprès d'une clientèle constituée de chefs d'entreprise, de commerçants, de professions libérales et de particuliers par la prospection et la fidélisation.

Responsabilités

• Piloter et développer son portefeuille clients par la prospection et la fidélisation.
• Accompagner et conseiller les clients dans leurs intérêts.
• Présenter, défendre et vendre les contrats d'assurance.
• Gérer la relation commerciale en mode projet.
• Exploiter commercialement tous les renseignements collectés.
• Représenter les valeurs et l'image de l'entreprise.

Qualifications

• Diplômé en commerce, vous avez éprouvé votre talent commercial pendant au moins 2 ans dans la commercialisation de services et/ou produits d'assurance vie et/ou de gestion de patrimoine.
• Enthousiaste, autonome et force de propositions, vous prenez en main votre activité commerciale pour la développer.

Nous vous accompagnons et vous fournissons une rémunération très supérieure à celle que vous avez déjà, ainsi que les outils et les moyens pour réussir ensemble (logiciels d’analyse sociale et fiscale, prise de rendez‑vous, …). Si votre talent est à la hauteur de votre ambition professionnelle et financière, nous vous remercions de nous adresser votre CV dès maintenant.

Pour un cabinet de courtage national en assurances de protection sociale et de gestion de patrimoine en plein développement, nous recherchons pour accompagner sa croissance un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F/H).