Conseiller en gestion de patrimoine

Alphéa Conseil; Pau; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Pau recherche un conseiller en gestion de patrimoine en CDI. Vous serez responsable de développer votre portefeuille client, analyser les situations patrimoniales, et proposer des solutions adaptées. Une expérience en protection sociale est indispensable. Rémunération annuelle brute entre 30-45 k€, avec primes et mutuelle prise en charge à 100%.

Prestations

Prime de collecte

Intéressement avec abondement

Mutuelle intégralement prise en charge

Qualifications

• Expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine.
• Maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des solutions financières et patrimoniales.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels.
• Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients.
• Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur).
• Proposer des solutions optimales adaptées aux objectifs des clients.
• Animer un site d’expertise comptable du groupe.

Connaissances

Protection sociale

Gestion de patrimoine

Rigueur

Organisation

Bonnes capacités rédactionnelles

Description du poste

Vos missions Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. Idéalement installé(e) sur Pau et rattaché(e) à son site d’expertise comptable CF Pau, vous vous appuierez sur un réseau de clients existants vous permettant de développer rapidement votre portefeuille. CF Gestion Privée en quelques mots : CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier. Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.

Description du poste et des missions

• Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels
• Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients
• Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc…)
• Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients
• Animer un site d’expertise comptable du groupe

Profil recherché

Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI / FIP, immobilier etc…). Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous. Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.

Pourquoi rejoindre CFGP

• Un cabinet solide et structuré
• Confiance et autonomie garanties
• Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats …)
• Des perspectives d’évolution au sein du groupe
• Développement et animation de sites d’expertise comptable du Groupe

Rémunération

• Salaire brut annuel minimum entre 30-45 k€ (fixe mensuel de base + rémunération variable au premier € de CA développé)
• Prime de collecte / prime sur l’évolution de votre encours géré
• Intéressement / épargne salariale avec abondement
• Mutuelle prise en charge à 100% pour le collaborateur