Conseiller en gestion de patrimoine

Groupe ATOLL; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller pour accompagner des clients en proposant des solutions d'épargne, placements, immobilier et retraite. La formation et le support administratif sont fournis. Une bonne expérience dans les secteurs de l'assurance ou de la banque est requise. Le poste est basé à Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes.

Prestations

Formations adaptées

Accompagnement administratif

Réunions mensuelles

Qualifications

• Expérience dans l'assurance, la banque, l'immobilier ou le courtage appréciée.
• Un réseau professionnel développé est un plus.

Responsabilités

• Accompagner des clients particuliers et professionnels dans des solutions sur mesure.
• Gérer un portefeuille de contacts confié.
• Participer à des réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Tempérament commercial

Bien-être client

Description du poste

Descriptif du poste :

Ce que nous vous proposons : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite. Bien qu'étant indépendant, vous serez accompagnés par un inspecteur régional et intégrés à une équipe d'une quinzaine de conseillers sur la région.

Vous disposerez aussi :

• D'une portefeuille d'une aine de contacts qui vous est confié
• De réunions mensuelles pour partager les bonnes pratiques et consolider l'esprit d'équipe
• De formations adaptées à votre besoin : 5 semaines au démarrage puis tout au long de votre parcours
• D'un accompagnement dans votre gestion administrative (comptabilité, hotline juridique, soutien marketing, ...)
• D'une aide dans l'organisation de vos évènements

Profil recherché

Et vous ? Pour attirer notre attention, c'est votre esprit entrepreneurial et votre souhait de vous investir dans votre propre projet qui fera la différence. Vous avez une bonne expérience dans les domaines de l'assurance, la banque, l'immobilier ou courtage, vous avez un tempérament commercial et savez mettre le bien-être client au cœur de vos préoccupations. Un réseau professionnel déjà développé pourra être un plus sur ce poste.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? On vous attend ! Et dans tous les cas, on vous donne des nouvelles !