Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Bordeaux; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de courtage indépendant à Bordeaux recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer un portefeuille client et offrir des solutions sur-mesure. Le candidat doit être axé sur la relation client et désireux d'apprendre. Une formation gratuite de 150 h est proposée. Ce poste offre une vraie opportunité de croissance au sein d'une entreprise innovante.

Prestations

Formation complète gratuite et certifiante

Modèle unique de distribution

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Relation avec les clients au premier plan.
• Mélange de bienveillance et de performance.
• Envie d'apprendre et de devenir expert.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Mettre en place des partenariats.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Description du poste

Poste

Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession.

Responsabilités

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Immobilier
• Fiscalité
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Profil

Vous placez la relation avec vos clients au premier plan. Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance. Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Ce qui compte avant tout c'est votre envie car elle sera votre seule limite!

Entreprise

CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Depuis bientôt 20 ans, nous sommes le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, ayant réalisé une croissance de 80 % en 2022, avec plus de 650 conseillers‑partenaires répartis sur 14 centres d'affaires.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Une formation complète de 150 h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur‑mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition