Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en courtage recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille de clients. Vous deviendrez expert en stratégies patrimoniales, proposant des solutions sur mesure. Ce poste inclut une formation certifiante complète et un modèle de distribution unique, tout en vous offrant un accompagnement sur le terrain et des outils digitaux innovants.

Prestations

Modèle de distribution unique

Formation gratuite certifiante ORIAS II

Accompagnement sur le terrain

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Intérêt pour la gestion de patrimoine et la finance.
• Capacité à construire des relations de confiance avec les clients.
• Dynamisme et envie de réussir.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Établir des partenariats et développer votre réseau.
• Préconiser des solutions patrimoniales personnalisées.

Connaissances

Relation client

Développement commercial

Conseil personnalisé

Description du poste

Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats. Effets waouh Ambiance de folie !Range ton CV, c'est ton tempérament qui nous intéresse !Leader sur son marchéCroissance à deux chiffres Êtes‑vous prêt pour un nouveau défi ? Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80 % en 2022 avec plus de 650 conseillers‑partenaires répartis sur 14 centres d’affaires.

Ce qu’on vous propose

Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession : Préparation retraite; Succession; Protection de la famille; Enrichissement personnel; Immobilier; Fiscalité.

Votre métier

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur mesure

Profil recherché

• Vous placez la relation avec vos clients au premier plan.
• Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.
• Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
• Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite!

Ce que nous offrons

• Une formation complète de 150 h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie
• Un modèle précurseur et unique de distribution
• Des solutions innovantes et haut de gamme
• Une formation continue et à disposition
• Une approche conseil et sur‑mesure
• Des outils digitaux très innovants
• Un accompagnement terrain à disposition

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