Chargé d'affaires gestion privée (H/F) - saint-renan (29)

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de La Loire; Saint-Renan; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de proximité recherche un Chargé d'affaires gestion privée à Saint-Renan. Vous serez en charge de développer un portefeuille de clients haut de gamme, d'assurer une relation client exceptionnelle et de fournir des conseils d'expert en fiscalité et aux aspects patrimoniaux. Ce poste en statut cadre offre des opportunités d'évolution et des avantages compétitifs.

Prestations

6 semaines de congés payés

RTT

Mutuelle complète

Tickets restaurants

Prise en charge du transport

Avantages du Comité d'Entreprise

Qualifications

• Maîtrise des réglementations fiscales et des problématiques patrimoniales.
• Excellentes compétences en vente et négociation.
• Capacité à créer une relation client exceptionnelle.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Atteindre des objectifs commerciaux individuels et collectifs.
• Accueillir et conseiller les clients avec professionnalisme.
• Réaliser des diagnostics patrimoniques sur mesure.

Connaissances

Fiscalité des particuliers

Aspects fiscaux et familiaux

Techniques de vente

Connaissance des produits bancaires

Description du poste

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de La Loire

Chargé d'affaires gestion privée (H/F) - Saint-Renan (29)

Notre mission est claire : vous être utile ! Chaque jour, à travers nos actions, nos services et nos engagements, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie. En rejoignant la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, vous intégrez une banque de proximité au service du développement de nos deux belles régions. Ici, nous soutenons des projets locaux porteurs de sens. Vous rejoignez une équipe qui valorise les valeurs mutualistes, sociétales et environnementales, et vous devenez un acteur du progrès économique et social de votre territoire. En nous rejoignant, vous bénéficiez de :

• Un esprit d'équipe au quotidien : 90% de nos collaborateurs affirment pouvoir compter sur leurs collègues. Convivialité, solidarité et entraide sont au cœur de nos valeurs !
• Un terrain de jeu pour votre carrière : évoluez dans LA Banque de tous les possibles. Grâce à des formations continues et de nombreuses opportunités d'évolution au sein de notre réseau régional et du Groupe BPCE, vous ne serez jamais à court de défis.
• Un engagement concret et porteur de sens : Contribuez à des projets innovants et locaux ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la gouvernance. Vous aussi, laissez votre empreinte !

Poste et missions

Vos journées seront rythmées par des activités stimulantes :

• Développement Passionnant : Vous ferez grandir votre portefeuille de clients haut de gamme et tisserez des liens avec des prescripteurs enthousiastes. (La recommandation n'aura plus de secrets pour vous)
• Challenge commercial : Vous mettrez un point d'honneur à atteindre vos objectifs commerciaux tant individuels que collectifs (car l'esprit d'équipe, chez nous, c'est primordial)
• Relation client exceptionnelle : Vous vous assurerez que chaque client vive une expérience inoubliable et vous les fidéliserez pour longtemps. (Ils adoreront les rdvs avec vous et en redemanderont ✋)
• Conseils d'expert : Vous apporterez votre expertise en réalisant des diagnostics patronomiques sur mesure pour chaque client. (Oui, vous serez LA référence de votre agence en Gestion de Patrimoine)
• Maîtrise réglementaire : Détection et gestion des risques, respect des réglementations et confidentialité seront vos atouts. (Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, peu importe, mais rien ne vous échappe ️️)
• Accueil physique et téléphonique de nos clients car comme on dit chez nous : « l'accueil, c'est l'affaire de tous ! »

Ce que nous attendons de vous

• Génie Financier : Fiscalité des particuliers et immobilière, vous en maîtrisez les secrets.
• Maitre du Droit : Vous jonglez avec les aspects fiscaux et familiaux.
• Virtuose de la Vente : Votre technique d'entretien et de négociation est un art.
• As de l'approche globale : votre connaissance des produits vous permet de trouver les solutions bancaires adaptées face à n'importe quel client et n'importe quelle situation.

Au-delà de vos compétences techniques, ce qui vous démarquera

• Curiosité sans limite : Vous adorez creuser pour trouver des solutions globales.
• Objectif Satisfaction Client : Après chaque interaction, vous ne visez qu'une chose : leur sourire.
• Caméléon de l'adaptation : Téléphone qui sonne en plein rendez‑vous ? Pas de souci, agile comme un écureuil, vous gérez ça avec style.
• Champion de l'organisation : Votre agenda est votre meilleur ami et la gestion des dossiers, une seconde nature.

Ce que vous devez savoir avant de postuler

Ce poste est à pourvoir sur notre agence de Saint‑Renan (29). Poste en statut cadre, du mardi au samedi midi.

Ce que nous avons à vous offrir

• 6 semaines de congés payés par an.
• RTT (environ une dizaine par an).
• Une mutuelle complète pour vous et votre famille.
• Tickets restaurants à hauteur de 10€ par jour travaillé (prise en charge à 60% par l'entreprise).
• Prise en charge à 50% du titre de transport en commun.
• Accès aux avantages du Comité d'Entreprise.
• Agence bancaire du personnel avec avantages tarifaires.

Prêt(e) à nous rejoindre ?