Chargé d'affaires expert en patrimoine (H/F)

LA POSTE; Vittel; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Chargé d'affaires expert en patrimoine. Vous serez responsable de la gestion du portefeuille client, de la réalisation de bilans patrimoniaux et du conseil dans la valorisation d'actifs. Basé à Vittel, ce poste offre une formation et valorise votre expérience. Profitez d'une rémunération attractive, d'un intéressement et de nombreux avantages sociaux., incluant jusqu'à 6 semaines de congés.

Prestations

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Qualifications

• Expérience souhaitée en conseil patrimonial.
• Débutant accepté, avec un diplôme minimum Bac +3.
• Capacité à gérer des problématiques successorales.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et des projets d'investissement.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Relation client

Conseil patrimonial

Prospection

Formation

Bac +3 en banque, assurance ou commercial

Description du poste

Offre n° 200HPMM
Chargé d'affaires expert en patrimoine (H/F)

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

• d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, ...)
• de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ? C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages : jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Formation et expérience : Le poste est basé sur Vittel et Neufchâteau en tant que Chargés d'affaires expert en patrimoine. Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. Nous avons bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous. Pour postuler : RDV sur le site : http://www.laposterecrute.fr N° offre : OF00103833

Type de contrat : CDI
Contrat travail
Durée du travail : 35 h/semaine
Travail en journée
Salaires

• Primes
• Selon profil

Déplacements : Fréquents, Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Banque assurance

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel

Employeur

0 salariés (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)