Cdi, temps plein, 39h - Assistant en gestion de patrimoine

Gallo & Associés; Pré Le Bois Brûlé; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine situé à Pré Le Bois Brûlé recherche un Assistant en gestion de patrimoine. Vous serez responsable de la préparation et du suivi des dossiers clients, de la gestion des documents administratifs, ainsi que de l'assistance administrative des équipes. Un BTS en administration des entreprises ou un domaine similaire est nécessaire. Le candidat idéal sera sérieux, rigoureux et relationnel.

Qualifications

• Titulaire d'un BTS administration des entreprises ou équivalent avec idéalement une première expérience.
• Reconnu(e) pour votre sérieux et votre rigueur.

Responsabilités

• Préparation et suivi des dossiers clients.
• Préparation des devis et documents administratifs.
• Gestion des procédures d'adhésions.

Connaissances

Sérieux

Rigueur

Qualités relationnelles

Formation

BTS administration des entreprises / Banque ou Assurance

Description du poste

Accueil > Gallo & Associé recrute > Assistant en gestion de patrimoine

Date de publication : 30/11/-0001 • Lieu : Francheville • Type de contrat : Cdi, temps plein, 39h

Vous serez en charge de :

• La préparation et suivi des dossiers clients
• La préparation des devis et documents administratifs en santé/prévoyance
• La gestion des procédures d'adhésions
• L'assistance administrative des chargés d'études patrimoniales et des responsables de protection sociale
• Du lien administratif entre les équipes Gallo & Associés et AETOS
• Du suivi des délais réglementaires

Votre profil :

Titulaire d'un BTS administration des entreprises / Banque ou Assurance ; idéalement avec une première expérience réussie au sein d'un cabinet de Gestion de Patrimoine, ou personne en reconversion professionnelle.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, votre rigueur et vos qualités relationnelles.