CDI - CHARGE(E) DE CLIENTELE GESTION DE PATRIMOINE - TLSE CROIX DE PIERRE

Banque Populaire Occitane; Toulouse; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire recherche un Conseiller Clientèle Haut de Gamme à Toulouse. Vous gérerez un portefeuille de clients fortunés en proposant des solutions sur mesure. Un diplôme en finance et une expérience significative en gestion de patrimoine sont requis. Le poste demande d'excellentes compétences en communication et un sens du service. Votre autonomie et votre capacité à gérer plusieurs dossiers seront également appréciées.

Qualifications

• Diplôme en finance, gestion, commerce ou domaine connexe.
• Expérience significative dans un poste similaire.
• Excellentes compétences en communication.
• Bonne connaissance des produits bancaires.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients aisés.
• Analyser les besoins financiers et proposer des solutions.
• Maintenir une communication proactive.
• Collaborer avec des experts internes.
• Se tenir informé des évolutions réglementaires.

Connaissances

Compétences en gestion de patrimoine

Communication en français

Communication en anglais

Sens du service

Capacité à établir des relations solides

Connaissance des produits bancaires

Autonomie

Formation

Diplôme en finance, gestion, commerce ou domaine connexe

Description du poste

Description de l'entreprise

La Banque Populaire Occitane, acteur engagé présent sur 8 départements (Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn et Garonne).

Notre mission ?

Accompagner chaque client dans la réalisation de ses projets personnels, professionnels et entrepreneuriaux, tout en restant à l'écoute et proche de leurs besoins.

Nos valeurs?

• L'esprit d'équipe, où chaque collaborateur contribue à notre succès collectif.
• L'innovation, qui nous permet de nous adapter aux évolutions du marché et aux attentes de nos clients.
• La proximité, à travers un ancrage territorial au cœur de notre stratégie : nous connaissons les spécificités de nos régions et nous nous engageons à soutenir leur développement économique et social.

Poste et missions

En tant que Conseiller Clientèle Haut de Gamme, vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients fortunés. Vous établirez des relations de confiance, comprendrez leurs besoins financiers et proposerez des solutions sur mesure, tout en assurant un suivi régulier de leur situation patrimoniale.

• Gérer et développer un portefeuille de clients aisés en fournissant un accompagnement sur mesure.
• Analyser les besoins financiers et patrimoniaux pour recommander des solutions adaptées (placements, crédits, assurances, etc.).
• Maintenir une communication proactive et un suivi régulier des dossiers.
• Collaborer avec des experts internes (gestionnaires de patrimoine, …) pour une approche globale.
• Se tenir informé des évolutions réglementaires et de marché pour conseiller au mieux vos clients.

Profil et compétences requises

• Diplôme en finance, gestion, commerce ou domaine connexe.
• Expérience significative dans un poste similaire, idéalement en gestion de patrimoine ou de clientèle haut de gamme.
• Excellentes compétences en communication en français () et en anglais (️)
• Sens du service et capacité à établir des relations solides.
• Bonne connaissance des produits et services bancaires destinés à une clientèle aisée.
• Autonomie et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.