Banquier privé gérant de fortune (H/F) - rennes (35)

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de La Loire; Cesson-Sévigné; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale en Bretagne recherche un(e) Gérant-e de fortune. Vous serez en charge d'un portefeuille de clients Haut de Gamme, en vous appuyant sur une équipe de Chargé.es de Gestion. Missions incluent le développement stratégique et la promotion d'offres patrimoniales sur le marché local.

Prestations

Formation continue

Opportunités d'évolution

Esprit d'équipe

Qualifications

• Expérience dans une Banque Privée de renom ou auprès d'une clientèle Gestion de Fortune.
• Bonne connaissance de l'approche patrimoniale.
• Organisé(e) et exigent(e) dans la relation client.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Gestion de Fortune.
• Établir un suivi sur mesure pour les besoins patrimoniaux.
• Valoriser notre offre 'Gestion de Fortune' par des solutions haut de gamme.

Connaissances

Qualités relationnelles

Organisation

Conformité

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine, Commerce, Economie, Finance d'entreprise

Description du poste

Overview

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de La Loire

Banquier privé gérant de fortune (H/F) - Rennes (35)

New 26 septembre Ille-et-Vilaine, Cesson-Sévigné CDI

La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire fait partie du Groupe BPCE, 2ème groupe bancaire français qui compte plus de 100 000 collaborateurs dans le monde.

Notre mission est claire : vous être utile !

Chaque jour, à travers nos actions, nos services et nos engagements, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie. La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire est une banque de proximité au service du développement de nos deux belles régions. Ici, nous soutenons des projets locaux porteurs de sens. Vous faites partie d'une équipe qui valorise les valeurs mutualistes, sociétales et environnementales, et vous devenez un acteur du progrès économique et social de votre territoire.

À la CEBPL, vous bénéficiez de :

• Un esprit d'équipe au quotidien : 90% de nos collaborateurs affirment pouvoir compter sur leurs collègues. Convivialité, solidarité et entraide sont au cœur de nos valeurs !
• Un terrain de jeu pour votre carrière : évoluez dans LA Banque de tous les possibles. Grâce à des formations continues et de nombreuses opportunités d'évolution au sein de notre réseau régional et du Groupe BPCE, vous ne serez jamais à court de défis.
• Un engagement concret et porteur de sens : Contribuez à des projets innovants et locaux ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la gouvernance.

Vous aussi, laissez votre empreinte !

Au sein de la Banque du Développement Régional (BDR), la Direction Banque Privée Banque du Dirigeant conseille et accompagne les clients Haut de Gamme et gestion de fortune de la CEBPL, tant sur les dimensions Particulier, Professionnel, Entreprise que Patrimoniale. L'expertise, le conseil et l'excellence relationnelle sont les piliers de cette Direction encadrée par Nicolas RACON. Cette équipe dynamique est constituée de Banquiers Privés, de Gérants de Fortune et de Chargé.es de Gestion Privé répartis sur le territoire Bretagne et Pays de la Loire.

Dans le cadre d'un remplacement au sein de la Direction Bretagne, nous recrutons un.e Gérant-e de fortune - Banque du Dirigeant basé à Cesson-Sévigne pour intervenir sur la zone Bretagne.

Poste et missions

Rattaché.e à la Direction Banque Privé du Dirigeant Bretagne, vous êtes en charge d'un portefeuille de clients Gestion de Fortune (principalement des Chefs d'Entreprise). Vous serez appuyé.e par une équipe de Chargé.es de Gestion dans la gestion au quotidien.

À cet effet, vous avez pour principales missions :

• Développement stratégique : Construire et gérer un portefeuille de clients Gestion de Fortune notamment auprès de dirigeants d'ETI, de grands comptes et des grandes fortunes françaises, en veillant à une gestion rigoureuse et agile des risques.
• Accompagnement personnalisé : Établir un suivi sur mesure pour répondre aux besoins patrimoniaux complexes, dans une démarche de conquête et de fidélisation durable des clients.
• Promotion de l'offre : Valoriser et promouvoir notre offre « Gestion de Fortune » en proposant des solutions patrimoniales haut de gamme, tout en adoptant une posture de conseil experte et proactive.
• Développement commercial : Être un acteur clé dans le développement commercial en déployant un plan d'action ambitieux, tout en défendant la rentabilité et les relais de croissance.
• Prospection active : Identifier et attirer de nouveaux clients à potentiel en mettant en place une veille proactive, en qualifiant les cibles et en entretenant un réseau de partenaires internes et externes (experts, Banquiers Conseil, Family Office, etc.). Organiser et participer à des événements ciblés pour maximiser les opportunités de nouveaux partenariats.
• Montage de dossiers : Élaborer des dossiers de financement et, si nécessaire, les présenter en comité de crédit.
• Synergies internes : Favoriser les synergies entre les départements, notamment avec l'Ingénierie Patrimoniale, les financements structurés, le marché Entreprises et Grands Comptes, les équipes de Financement de Projet ainsi que les Filiales du Groupe, afin d'identifier les opportunités commerciales.
• Conformité et maîtrise des risques : Assurer la conformité des opérations en appliquant rigoureusement les règles internes et les exigences réglementaires. S'inscrire dans les dispositifs de contrôle pour garantir la sécurité et la fiabilité de toutes les transactions réalisées.

Formation Bac+5 de type Gestion de Patrimoniale, Commerce, Economie, Finance d'entreprise et/ou ITB, vous justifiez d'une première expérience au sein d'une Banque Privée de renom ou auprès d'une clientèle type Gestion de Fortune. Si ce n'est pas le cas, nous ouvrons sur des profils ayant déjà une expérience senior comme Ingénieur.e Patrimonial, Banquier Conseil, Chargé.e d'Affaires (Gestion Privée, Entreprises / Grands Comptes ou Banque du dirigeant). Une connaissance de l'approche patrimoniale est nécessaire pour occuper cette fonction.

Organisé.e et reconnu.e pour votre niveau d'exigence, vous l'êtes tout autant dans la relation client, que vous souhaitez unique. Doté(e) de qualités relationnelles, vous savez créer du lien fondé sur l'expertise et le conseil afin de nouer des relations commerciales performantes et durables. Vrai Banquier Conseil, vous savez structurer, piloter et suivre la mise en œuvre des plans d'actions définis pour votre clientèle Haut de Gamme.

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