Assistant patrimonial Gestion privée H / F

GIO Recrutement; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement spécialisée recherche un Assistant patrimonial en gestion privée pour un client à Paris. Le candidat idéal devra préparer les dossiers, contrôler les opérations et suivre leur avancement. Un diplôme bac +2/3 et 3 à 5 ans d'expérience sont requis. Le souci de la satisfaction client est primordial, tout en maîtrisant les outils informatiques comme le pack Office.

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie.

Responsabilités

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients.
• Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
• Suivre l’avancement des dossiers transmis aux partenaires.

Connaissances

Aisance avec les outils informatiques

Souci de la satisfaction client

Formation

Diplôme bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance

Outils

Pack Office

Description du poste

À propos de nous

Nous recrutons pour notre client, entreprise leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant patrimonial Gestion privée H / F. Ce poste est basé à Paris.

Mission

Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages).

Contrôler la complétude et la conformité des opérations.

Suivre l’avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office.

Informer les consultants patrimoniaux et / ou les clients de l’évolution de leurs opérations.

Profil

Diplôme bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance.

Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie.

Souci constant de la satisfaction clients.

Aisance avec les outils informatiques, notamment le pack Office.