Assistant(e) Patrimoine – Finance Durable | Mulhouse

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine; Grand Est; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine basé à Mulhouse recherche un(e) assistant(e) pour travailler en collaboration avec des conseillers. Le poste implique la co-rédaction de bilans patrimoniaux, l'accompagnement des clients, et le travail en binôme avec des experts. Une formation supérieure en gestion de patrimoine ou équivalent est requise. Le travail est surtout en présentiel avec possibilité de télétravail partiel.

Prestations

Formations régulières

Possibilité d'évolution

Qualifications

• Première expérience réussie dans un cabinet de gestion de patrimoine, banque ou notariat.
• Volonté de créer des relations de confiance avec les clients.

Responsabilités

• Co-rédiger des bilans patrimoniaux complets.
• Accompagner les clients dans la mise en œuvre des solutions.
• Collaborer avec les notaires et experts.
• Assurer une veille réglementaire et fiscale.

Connaissances

Autonomie

Rigueur

Aisance rédactionnelle

Sens du service

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit ou finance (Master 2, DU, etc…)

Description du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine basé à Mulhouse recherche un(e) assistant(e) pour travailler en collaboration avec des conseillers. Le poste implique la co-rédaction de bilans patrimoniaux, l'accompagnement des clients, et le travail en binôme avec des experts. Une formation supérieure en gestion de patrimoine ou équivalent est requise. Le travail est surtout en présentiel avec possibilité de télétravail partiel.