Assistant conseiller patrimonial (H/F)

Adsearch; Sathonay-Camp; Sur place; EUR 33 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement recherche un Assistant conseiller patrimonial (H/F) à Lyon. Vous serez responsable de la préparation des dossiers pour les clients et du contrôle de la conformité des opérations. Idéalement, vous avez une expérience en gestion de patrimoine et des compétences en communication. Le salaire est de 33k€ à 40k€ brut annuel.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de patrimoine ou le secteur financier.
• Capacité à travailler en équipe et à respecter les procédures internes.
• Compétences en communication avec les clients.

Responsabilités

• Préparer les dossiers pour les rendez-vous clients.
• Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
• Suivre les dossiers avec le Back-office.

Connaissances

Analyse de dossiers

Contrôle de conformité

Gestion du service client

Description du poste

18 septembre Rhône, Lyon CDI 33000-40000 € par an

En bref : Assistant conseille patrimonial H/F – CDI – Lyon – 36k€ brut annuel – Gestion de patrimoine, Back-office, Finance, Conformité.

La division Banque et assurance de notre bureau parisien recherche pour son client, un leader de la gestion de patrimoine en France, un Assistant conseiller patrimonial (H/F) sur Lyon.

VOS MISSIONS

• Préparer les dossiers en amont des rendez-vous clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...).
• Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
• Respecter les procédures internes et la qualité de service.
• Suivre l\'avancement des dossiers transmis aux partenaires, en lien avec le service Back-office.