ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F)

MBway; Annecy; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de management recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance à Annecy. Vous serez en binôme avec un conseiller confirmé et serez responsable de la gestion d'un portefeuille client, de la préparation et de la réalisation d'entretiens spécifiques ainsi que de bilans patrimoniaux. La formation requise est de niveau BAC +4/5, avec de bonnes connaissances fiscales et juridiques. Ce poste offre une expérience pratique précieuse dans le secteur bancaire.

Qualifications

• Formation BAC +4 / BAC 5 nécessaire.
• Bonnes connaissances fiscales et juridiques requises.
• Qualités relationnelles, rigueur, et envie d'apprendre exigées.

Responsabilités

• Gérer l’activité commerciale de son portefeuille.
• Préparer puis mener des entretiens clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux pour optimiser la gestion du patrimoine.

Connaissances

Connaissances fiscales

Connaissances juridiques

Qualités relationnelles

Rigueur

Formation

Formation BAC +4 / BAC 5 en école de commerce

Description du poste

ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F), Annecy

Dans le cadre de son école de management, recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement bancaire partenaire.

Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour :

• Gérer l’activité commerciale de son portefeuille
• Préparer puis mener des entretiens clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux en vue d’optimiser la gestion du patrimoine des clients
• Formation en alternance de niveau BAC +4 / BAC 5 en école de commerce
• Bonnes connaissances fiscales et juridiques
• Qualités relationnelles et rigueur
• Envie d'apprendre
• Date de début : à convenir
• Durée du contrat : 1 an
• Zone géographique : Annecy, 74
• Rémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé en fonction de votre âge