Beleggingsadviseur (H/F/X)

FUNDING FORCE; Halle (Saale); Vor Ort; EUR 45.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine financier pour suivre les dossiers clients et développer un portefeuille. Le candidat doit avoir plus de 5 ans d'expérience et des compétences en analyse financière et en élaboration de stratégies pour atteindre les objectifs patrimoniaux.

Qualifikationen

• Plus de 5 ans d'expérience en gestion de patrimoine.
• Capacité à proposer des solutions adaptées aux clients.
• Excellente communication et sens de l'analyse.

Aufgaben

• Suivre et mettre à jour les dossiers clients.
• Développer un portefeuille de clients.
• Analyser la situation financière du client.

Kenntnisse

Suivi des dossiers clients

Développement de portefeuille client

Analyse de situation financière

Établissement d'études patrimoniales

Ausbildung

Baccalauréat universitaire ou équivalent

Maîtrise universitaire ou équivalent

Jobbeschreibung

Publiée le 07/07/2025 - Réference : 1362148

Conseil en relations publiques et en communication

Durée indéterminée

Poste à pourvoir

Responsabilité et missions

Lieu(x) de travail

Votre profil

Métier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Compétences professionnelles

• Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)
• Consulter les fichiers clients en préparation des entretiens programmés
• Développer un portefeuille de clients/prospects
• Effectuer une veille des comptes débiteurs et mettre en oeuvre une solution adaptée
• Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
• Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
• Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
• Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
• Etablir ou vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité des produits financiers contractés et les adresser au client

Expériences, langues et qualifications

Niveau d'étude

• Baccalauréat universitaire ou équivalent
• Maîtrise universitaire ou équivalent

Expérience

Niveau d'experience

Exigé

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier Plus de 5 ans Non

Date de début de diffusion :

Date de fin de diffusion :

Nom du partenaire de diffusion et référence de l'offre du partenaire :