Planificateur adjoint

TD; Ajax; On-site; CAD 60,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une institution financière leader recherche un Planificateur adjoint pour fournir des conseils financiers aux clients mass affluent. Vous serez responsable d'identifier les objectifs financiers des clients, de réaliser des analyses et de renforcer les relations avec les clients. Un diplôme universitaire et des certifications financières sont requis. Ce rôle est basé à Ajax, Ontario et offre un salaire compétitif de 60,000 - 70,000 CAD par an.

Benefits

Programme de formation et de mentorat

Avantages sociaux compétitifs

Qualifications

• 3-5 ans d'expérience dans l'industrie des services financiers.
• Certificat de représentant enregistré (RR) requis dans les 90 jours.
• Obtenir la certification CFP dans les 3 ans.

Responsibilities

• Identifier les objectifs financiers des clients et établir des relations.
• Réaliser des analyses et formuler des recommandations.
• Surveiller le service et mettre en œuvre des améliorations.

Skills

Passion pour la planification financière

Esprit entrepreneurial

Excellentes compétences en communication

Compétences interpersonnelles

Capacité à résoudre des problèmes

Education

Diplôme universitaire (préféré)

Cours sur les valeurs mobilières canadiennes (CSC)

Certification de planificateur financier (CFP)

Job description

Overview

Join to apply for the Planificateur adjoint role at TD.

Lieu de travail : Ajax, Ontario, Canada

Horaire : 37.5 heures par semaine

Secteur d’activité : Gestion de patrimoine TD

Détails de la rémunération : $60,000 - $70,000 CAD (poste admissible à des revenus de commission). La TD offre des possibilités de croissance et de perfectionnement des compétences. Le salaire de base peut varier en fonction des compétences, de l’expérience et d’autres facteurs.

En tant que candidat, vous êtes encouragé à discuter de la rémunération avec votre recruteur pour obtenir des détails plus précis sur ce poste.

Department Overview

TD Wealth adopte une approche sophistiquée et holistique de la découverte des objectifs pour offrir des conseils, des solutions et un service personnalisés. L’équipe de planification financière aide les clients à définir et atteindre leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client exceptionnelle.

Job Description

Are you an experienced professional skilled at providing mass affluent investing clients with comprehensive financial planning and advice? If so, then apply for the position of Financial Planner today to assist clients in meeting their financial goals and objectives.

Focus

Relation client, conseils et développement des affaires. Vous :

• Identifiez les objectifs de vie et financiers de vos clients et établissez des relations à long terme par le biais de la planification financière, de la gestion de relations et de services continus
• Réalisez des reporting et analyses pertinentes et utilisez les résultats pour formuler des recommandations et évaluer l’efficacité des programmes et practices
• Contribuez aux objectifs de l’équipe et du département tout en renforçant le service client
• Surveillez le service, la productivité et l’efficacité; mettez en œuvre des améliorations continues
• Restez informé des meilleures pratiques et des tendances émergentes
• Acquérez et appliquez une expertise, offrez mentorat et direction
• Maintenez une culture de gestion des risques et de contrôle
• Participez pleinement en tant que membre de l’équipe et soutenez un environnement de travail positif et axé sur le service

Educational Requirements

• University Degree (preferred)
• 3 – 5 years within the financial services industry managing client relationships, providing financial advice and tailored investment solutions (preferred)
• Canadian Securities Course (CSC) or CFA Level 1 (or higher) required before start date
• Complete Conduct & Practices Handbook (CPH) within first 90 days in role
• CIRO Registered Representative (RR) license within first 90 days in role
• Complete Wealth Management Essentials (WME) within first 30 months in role
• Achieve Certified Financial Planner (CFP) designation within first 3 years in role
• CFP Eligibility requirements : University Degree OR meet one of the following : Up to 10 years of qualifying work experience; Have been a QAFP professional in good standing for a minimum of 5 years at the time of applying

Skills You Will Require

• Passion for financial planning and driven to help clients reach their financial & life goals
• Entrepreneurial spirit to prospect external business development opportunities through networking; experience in high value sales and business development
• Deep understanding of the industry, competitive landscape, economic market issues, and the regulatory environment
• Excellent people and problem-solving skills; ability to build and maintain client relationships
• Strong communication skills; ability to work collaboratively and independently

À propos de nous

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises. Nos 95 000+ collègues partagent leurs compétences et leur créativité pour servir nos clients et soutenir l’économie. Nous soutenons la croissance professionnelle via des programmes de formation et de mentorat.

Renseignements Supplémentaires

Nous proposons un régime global de rémunération et des avantages sociaux. Nous offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d’avantages sociaux compétitif.

Perfectionnement des collègues et formation : conversations régulières sur le développement de carrière et des programmes de mentorat. Formation et intégration : séances dédiées pour vous aider à réussir.

Processus d’entrevue : contact des candidats sélectionnés par courriel ou téléphone. Accessibilité et mesures d’adaptation disponibles sur demande.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Exigences linguistiques (Québec seulement) : Sans objet

J-18808-Ljbffr