Private Banker - Consultor de investimentos (CVM, CEA, CFP)

API Capital Investimentos; Porto Alegre; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de consultoria financeira em Porto Alegre busca profissionais experientes no mercado financeiro para atuar em um modelo de remuneração 100% variável. O candidato ideal deve ter uma carteira de clientes superior a R$ 25 milhões e será responsável por prospectar clientes, elaborar planos de investimento personalizados e acompanhar o desempenho dos investimentos. O ambiente exige dedicação ao estudo contínuo para fornecer serviços diferenciados aos clientes.

Qualificações

• Experiência comprovada no mercado financeiro.
• Carteira de clientes superior a R$ 25 milhões.
• Capacidade de elaborar planos de investimento personalizados.

Responsabilidades

• Prospectar novos clientes.
• Elaborar planos de investimento personalizados com recomendações objetivas.
• Acompanhar o desempenho dos investimentos e ajustar quando necessário.
• Dedicar-se ao estudo constante para oferecer um serviço diferenciado.

Descrição da oferta de emprego

VAGA PARA NÍVEL BRASIL

Se você já é do mercado financeiro, e pensa em atuar em um modelo 100% alinhado com os interesses do cliente, podendo utilizar diversas plataformas (como BTG, XP, Ágora, Safra, C6..), recebendo um repasse atrativo, venha conversar conosco e conhecer o projeto da API CAPITAL Investimentos.

Em pouco mais de 2 anos de estrada superamos a marca de 400 clientes e ~R$950 milhões sob consultoria, contamos com uma estrutura de apoio ao banker com o uso de sistemas de terceiros (consolidador, CRM) e sistemas proprietários.

Responsabilidades

• Prospeção de clientes;
• Elaboração de planos de investimento personalizados para seus clientes, com recomendações sem conflito de interesse;
• Acompanhar e avaliar o desempenho dos investimentos dos clientes e fazer ajustes quando necessário;
• Estudar, estudar e estudar. Para poder entregar um trabalho diferenciado para seu cliente.

Buscamos profissionais que já possuem acima de R$ 25 milhões de carteira e que aceitem modelo de remuneração 100% variável.