Especialista de M&A

RPE; São Paulo; Híbrido; BRL 120.000 - 160.000; Tempo parcial

Resumo da oferta

Uma empresa líder em fusões e aquisições busca um(a) Especialista de M&A para liderar a jornada completa de originação, avaliação e condução de fusões e aquisições. Esse papel abrange atividades desde o screening inicial até a apresentação de recomendações executivas, com foco na gestão do framework estratégico e governança. Buscamos candidatos com experiência prévia em M&A, forte rigor analítico, além de habilidades avançadas em Excel e PowerPoint. Regime PJ com trabalho presencial duas vezes por semana em Vila Olímpia, São Paulo.

Qualificações

• Experiência em Private Equity, Corporate Finance ou FP&A avançado.
• Capacidade de conduzir discussões com alta liderança.

Responsabilidades

• Conduzir a jornada completa de fusões e aquisições.
• Estruturar o framework de M&A da empresa.
• Conduzir fóruns semanais com a alta liderança.
• Preparar materiais executivos claros para o Conselho.

Conhecimentos

Experiência prévia em M&A

Domínio de modelagem financeira

Excel e PowerPoint avançados

Forte rigor analítico

Capacidade de construir BPs complexos

Descrição da oferta de emprego

Buscamos um(a) Especialista de M&A para liderar a jornada completa de originação, avaliação e condução de processos de fusões e aquisições, desde o screening inicial até a apresentação de recomendações executivas. Esse papel será fundamental para estruturar o framework de M&A da RPE, criar rituais de governança, consolidar informações relevantes para tomada de decisão e construir modelos robustos de Business Plan e Valuation.

Você atuará como primeiro filtro técnico das oportunidades, conduzirá fóruns de discussão com a alta liderança (C-Level), apoiará negociações e será protagonista na evolução da nossa estratégia de crescimento inorgânico.

Responsabilidades e atribuições

• Originação, Screening e Avaliação Inicial
  • Estruturar o pipeline de M&A da companhia (originação ativa e passiva).
  • Realizar screening inicial das oportunidades com base em fit estratégico, tamanho de mercado, sinergias e riscos.
  • Elaborar teasers internos, one-pagers e análises de viabilidade preliminar.
  • Fazer o primeiro contato com potenciais targets e assessores.
• Análise Financeira, BP e Valuation
  • Construir Business Plans completos, integrando dados financeiros, operacionais e comerciais.
  • Desenvolver modelos de Valuation (DCF, múltiplos, precedentes) e análises de sensibilidade.
• Avaliar sinergias (receita, margem, custos, tecnologia).
  • Preparar EBITDA bridges, análises de cohort, MRR / NRR e impactos para o P&L consolidado.
• Governança de M&A
  • Atuar como guardião da tese de M&A da RPE, garantindo consistência estratégica entre oportunidades, decisões de investimento e prioridades do plano de crescimento.
  • Atuar como principal referência técnica de M&A da companhia, garantindo disciplina financeira e estratégica nas decisões.
  • Criar e operacionalizar todo o processo de M&A da RPE, da originação ao pós-closing.
  • Definir fluxos, prazos, responsáveis e rituais de gatekeeping.
  • Conduzir fóruns semanais de M&A com time sênior (CFO, CEO, CTO etc.).
  • Preparar materiais executivos para Conselho.
• Due Diligence
  • Realizar o primeiro filtro documental e financeiro antes de engajar auditorias externas.
  • Coordenar fluxo de informações entre targets, equipes internas e consultorias (financeira, contábil, jurídica e tecnológica).
  • Criar listas de DD, acompanhar Q&A e garantir qualidade e profundidade das análises.
• Negociação e Integração
  • Apoiar o CFO em momentos de negociação, estruturação de SPA, termos financeiros e estrutura societária.
  • Contribuir com o desenho do plano de integração, especialmente aspectos financeiros, pricing, KPIs e governança.
• Relacionamento e Comunicação
  • Manter relacionamento com bancos, advisors, fundos e potenciais targets.
  • Ser responsável pelo fluxo de comunicação interna das iniciativas de M&A.
  • Preparar materiais executivos claros, concisos e de alto impacto.

Requisitos e qualificações

• Experiência prévia em M&A, Private Equity, Corporate Finance ou FP&A avançado.
• Domínio de modelagem financeira, DCF, múltiplos e análises de sensibilidade.
• Capacidade de construir BPs complexos com poucas informações.
• Excel e PowerPoint avançados.
• Forte rigor analítico, organização e habilidade de trabalhar com autonomia.
• Experiência na condução de discussões com alta liderança.

Informações adicionais

• Regime de contratação : PJ
• Modelo de trabalho : 2 vezes por semana no escritório (Vila Olímpia, São Paulo / SP)