Assessor Escritorio Invest

Itaú; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira em São Paulo está buscando um profissional para assessoramento em investimentos. O candidato ideal terá experiência em atendimento ao cliente, habilidades em Excel e um forte foco em resultados. Entre as responsabilidades estão a assessoria a clientes e especialistas, além do acompanhamento de números e planilhas. A empresa oferece uma gama de benefícios, incluindo vale transporte, convênio médico e incentivos a estudos.

Serviços

Vale Transporte

Vale Refeição / Vale Alimentação

Convênio médico e odontológico

Seguro de Vida

PLR (Mediante resultados do banco)

Previdência privada

Descontos exclusivos em produtos financeiros

Licença maternidade estendida

Auxílio Creche / Babá

Incentivo a estudos

Gym Pass

Acesso aos Clubes Itaú

Qualificações

• Experiência em assessoria de investimentos e atendimento ao cliente.
• Habilidade em trabalhar com planilhas e números.
• Capacidade de atuar em equipe e manter um bom relacionamento com os clientes.

Responsabilidades

• Assessorar clientes e especialistas em escritório de investimentos.
• Realizar atendimento telefônico a clientes.
• Auxiliar no acompanhamento de números e planilhas do escritório.

Conhecimentos

Atitude de dono

Capacidade analítica

Foco no cliente

Motivação em aprender coisas novas

Organização

Paixão por desafios

Perfil comercial

Proatividade

Relacionamento interpessoal

Trabalho em equipe

Formação académica

Certificação CEA

Ferramentas

Excel

Descrição da oferta de emprego

Assessorar clientes e especialistas em escritrio de investimentos.

Atendimento telefonico a clientes, utilização de excell.

atendimento a clientes e especialistas

auxilio no acompanhamento de numeros e planilhas do escritorio

Competências : Atitude de dono, Capacidade analítica, Foco no cliente, Motivação em aprender coisas novas, Organização, Paixão por desafios, Perfil comercial, Proatividade, Relacionamento interpessoal, Trabalho em equipe

Tecnologia : Excel

Certificação : CEA

Competências Técnicas :

Sobre a WMS :

A Wealth Management and Services é responsável pela jornada de investimentos dos nossos clientes.

Com um ecossistema completo de soluções e plataformas, temos atuação desde a estruturação de Soluções de Investimentos , passando por serviços de infraestrutura de custódia, administração e escrituração de ativos (lettering : Investment Services ), até a gestão de recursos próprios, pela nossa Asset , ou de terceiros, pelo Fund of Funds .

Também somos responsáveis pelo relacionamento e distribuição dessas soluções para nossos clientes com olhar global, sejam eles pessoas físicas pelo íon , clientes de altíssima renda pelo Private Bank, assim como Clientes Institucionais.

Sobre o Íon :

A estrutura do íon é responsável pela assessoria de investimentos para clientes de alta renda e está organizada em 3 segmentos : escritórios, on demand e corretora.

Escritórios : oferecem um atendimento exclusivo no mundo de investimentos, buscando transparência e relacionamento no contato.

O cliente têm um especialista para chamar de seu.

On demand : atendimento de investimentos para os clientes do banco de varejo não encarteirados e que buscam uma assessoria humana de investimentos, com o objetivo de garantir a melhor assessoria e visão de carteira para o cliente em um atendimento.

Corretora : área comercial e de desenvolvimento de produtos de corretora que atua para viabilizar negociação tempestiva e operações com produtos mais complexos para os escritórios e OnDemand, além de atuação direta com os clientes.

Com quais benefícios vou poder contar?

• Vale Transporte
• Vale Refeição (Restaurantes) / Vale Alimentação (Supermercados)
• Convênio médico e odontológico
• Seguro de Vida
• PLR (Mediante resultados do banco)
• Previdência privada
• Descontos exclusivos em nossos produtos financeiros
• Licença maternidade estendida
• Auxílio Creche / Babá (para papais e mamães)
• Incentivo a estudos
• Gym Pass (Mas se preferir temos Bio Ritmo em alguns polos)
• Acesso aos Clubes Itaú (Guarapiranga / Itanhaém e São Sebastião) + Algumas vantagens que você pode conhecer durante o processo