Assessor de Investimentos

RPO Solutions; Campinas; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo parcial

Resumo da oferta

Uma empresa no setor financeiro está em busca de um assessor de investimentos em Campinas. O candidato ideal deve ter experiência em gerenciar uma carteira de clientes de alta renda e realizar prospecção de novos clientes. Serão exigidos conhecimento em investimentos e certificações específicas. Este é um papel presencial, com forte foco no relacionamento com os clientes e na entrega de resultados. A empresa preza pela ética e pela excelência no serviço prestado.

Qualificações

• Experiência consolidada como assessor de investimentos, gerente de relacionamento ou private banker.
• Certificação Ancord obrigatória (CGA, CEA ou CFP são diferenciais).
• Carteira ativa de clientes — idealmente com mais de R$ 10 milhões sob custódia.
• Sólido conhecimento técnico em investimentos e planejamento financeiro.

Responsabilidades

• Gerir e expandir carteira de clientes de alta renda.
• Prospectar novos clientes e ampliar a base sob custódia.
• Acompanhar performance dos portfólios e ajustar estratégias.
• Manter relacionamento próximo e garantir satisfação dos clientes.

Conhecimentos

Experiência em assessoramento de investimentos

Certificação Ancord

Conhecimento em estruturação de produtos

Perfil analítico e estratégico

Comunicação clara e empatia

Descrição da oferta de emprego

Estamos apoiando uma empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, dedicada a potencializar resultados e gerar valor por meio de investimentos estratégicos e personalizados.

Responsabilidades

Gerir e expandir sua própria carteira de clientes de alta renda , atuando de forma consultiva e personalizada.

Prospectar novos clientes , ampliando a base sob custódia da empresa.

Identificar oportunidades de investimento alinhadas ao perfil e aos objetivos de cada cliente.

Acompanhar resultados e performance dos portfólios , ajustando estratégias quando necessário.

Manter relacionamento próximo e de confiança , garantindo alto nível de satisfação e fidelização.

Trabalhar com autonomia , utilizando os recursos, a estrutura e o suporte técnico da Alto Valor Investimentos.

Cumprir metas de performance e indicadores de qualidade de atendimento definidos pela instituição.

Representar a marca com ética, credibilidade e foco em excelência , fortalecendo a reputação da empresa no mercado.

Requisitos

Experiência consolidada como assessor de investimentos, gerente de relacionamento ou private banker .

Certificação Ancord obrigatória (CGA, CEA ou CFP são diferenciais).

Carteira ativa de clientes — idealmente com mais de R$ 10 milhões sob custódia .

Sólido conhecimento técnico em investimentos , estruturação de produtos e planejamento financeiro .

Perfil analítico e estratégico , com foco em performance e relacionamento de longo prazo .

Postura madura e consultiva , com comunicação clara, empatia e credibilidade .

Perfil empreendedor e autogerido , com disciplina na gestão da rotina, metas e indicadores .

Interesse genuíno em aprendizado contínuo e aderência à cultura de performance saudável .

Outras informações

• Modelo de contratação : PJ
• Modelo de atuação : Presencial
• Local de trabalho : Campinas