Assessor(a) de Investimentos

Sincra; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa financeira em São Paulo está buscando um Assessor de Investimentos para atender e fidelizar clientes, oferecendo soluções personalizadas que se alinhem aos objetivos financeiros deles. O papel inclui estruturar carteiras, elaborar estratégias de investimento e acompanhar o mercado. O candidato ideal deve ter formação superior e experiência relevante, além de habilidades em comunicação e análise financeira. Benefícios como telemedicina e sessões de terapia são oferecidos.

Serviços

Cartão Flash (benefício flexível)

TotalPass pra cuidar da saúde

Telemedicina sempre à disposição

2 sessões de terapia por mês

Orientação psicológica, jurídica e financeira

Desconto em farmácias

Qualificações

• Experiência prévia com assessoria de investimentos ou private banking.
• Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores.
• Conhecimento sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, etc.).

Responsabilidades

• Atender e fidelizar clientes com soluções personalizadas de investimentos.
• Estruturar carteira de clientes e oferecer soluções adequadas.
• Acompanhar o mercado financeiro e as tendências.

Conhecimentos

Perfil consultivo

Habilidade comercial

Boa comunicação

Capacidade analítica

Organização

Atualização sobre o mercado financeiro

Formação académica

Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas

Descrição da oferta de emprego

Objetivo do cargo

O Assessor de Investimentos é responsável por atender e fidelizar clientes, oferecendo soluções personalizadas de investimentos alinhadas aos seus objetivos financeiros. Atuará de forma consultiva, fornecendo suporte estratégico e orientações sobre produtos e oportunidades do mercado financeiro.

Responsabilidades

• Estruturar carteira de clientes;
• Entendimento do perfil e necessidades dos investidores para oferecer soluções adequadas;
• Elaboração de estratégias de investimento alinhadas ao perfil de risco e objetivos dos clientes;
• Acompanhamento do mercado financeiro e atualização sobre produtos e tendências;
• Construção de relacionamentos sólidos para retenção e fidelização dos clientes;
• Suporte e orientação aos clientes quanto às decisões de investimento, auxiliando na diversificação da carteira;
• Cumprimento de normas regulatórias e políticas internas da empresa;
• Interface com áreas internas (back office) para garantir uma experiência fluida ao cliente;
• Contato com bancos para análise de produtos, estruturação de soluções e acompanhamento das operações financeiras dos clientes.

Requisitos

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Engenharia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Experiência prévia com assessoria de investimentos, private banking, wealth management ou áreas correlatas;
• Histórico de sucesso na fidelização de clientes investidores;
• Conhecimento aprofundado sobre produtos financeiros (fundos, renda fixa, renda variável, previdência, entre outros).

Certificações (Obrigatórias ou Desejáveis)

• Certificação da Ancord para Assessores de Investimento (obrigatória);
• CPA-20 ou CEA será um diferencial;
• CFP será um diferencial.

Habilidades e Competências

• Perfil consultivo e orientação para o cliente;
• Habilidade comercial e de negociação;
• Boa comunicação e persuasão;
• Capacidade analítica para avaliar cenários financeiros e propor soluções estratégicas;
• Organização e gestão do tempo;
• Interesse e atualização constante sobre o mercado financeiro.

Diferenciais

• Rede de relacionamento ativa no setor financeiro;
• Vivência em plataformas digitais de investimento.

Benefícios

• Cartão Flash (benefício flexível);
• TotalPass pra cuidar da saúde;
• Telemedicina sempre à disposição;
• 2 sessões de terapia por mês;
• Orientação psicológica, jurídica e financeira;
• Desconto em farmácias;

Recesso no fim do ano.

Remuneração

Estamos trabalhando em cima de pretensão salarial

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