Financial Advisor/Consulente finanziario

LHH; Pesaro; In loco; EUR 50.000 - 80.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società nel settore finanziario cerca un Gestore Premium/Affluent da inserire nella sua filiale di Pesaro. Il candidato selezionato sarà responsabile della gestione di un portafoglio di asset, della creazione di piani finanziari personalizzati e dell'analisi di mercato per strategie di investimento. È richiesta un'esperienza minima di 5 anni e una laurea in ambito economico-finanziario.

Competenze

• Minimo 5 anni di esperienza come Gestore Premium/Affluent o Consulente Finanziario.
• Capacità di creare piani finanziari adeguati al profilo di rischio del cliente.
• Portabilità del portafoglio.

Mansioni

• Sviluppo e gestione di un portafoglio di asset a livello nazionale.
• Creazione di un piano finanziario promuovendo prodotti adeguati.
• Verifica periodica delle strategie di investimento con i clienti.

Conoscenze

Analisi di mercato

Gestione portafoglio

Pianificazione finanziaria

Formazione

Laurea in ambito economico finanziario

Descrizione del lavoro

Riportando al responsabile dell’area, la figura si occuperà di gestire a tutto tondo un proprio portafoglio, senza limite geografico, potendo contare su un’architettura aperta di fondi di gestione nei quali poter investire.

Responsibilities

La figura si occuperà delle seguenti attività:

• Sviluppo e gestione di un portafoglio di asset su tutto il territorio nazionale, appoggiandosi alla filiale di Pesaro
• Creazione di un piano finanziario per i clienti, promuovendo i prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali in linea con la strategia di investimento e adeguati al profilo di rischio del cliente per valorizzarne i risparmi nel rispetto delle policy interne e dei requisiti regolatori
• Verifica periodica dell'adeguatezza delle strategie di investimento con i clienti
• Analisi di mercato al fine di sviluppare strategie di investimento.
  
  

Your Profile

Verranno prese in considerazione figure in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea in ambito economico finanziario
• Minimo 5 anni di esperienza maturata nel ruolo di Gestore Premium/Affluent o di Responsabile di filiale con portafoglio Premium/Affluent o nel ruolo di Consulente Finanziario all'interno di una rete commerciale
• Portabilità del portafoglio.
  
  

Sede di lavoro: Pesaro