Consulente finanziario indipendente

Confini - Consulenza Finanziaria Indipendente; Milano; Remoto; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una consulenza finanziaria indipendente è alla ricerca di un Consulente Finanziario / Commerciale Junior. Il candidato ideale dovrà gestire contatti con potenziali clienti e supportare l'onboarding. Richiesta laurea e formazione in finanza. Opportunità di crescita professionale a lungo termine.

Competenze

• Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, preferibilmente certificata.
• Preferibilmente esperienza commerciale e superamento esame OCF.
• Capacità di utilizzare i social media e gestione CRM.

Mansioni

• Gestire contatti con potenziali clienti attraverso campagne online.
• Aggiornare il CRM e seguire le attività di follow-up.
• Supportare l'onboarding dei clienti con contratti e profilazione.

Conoscenze

Comunicazione efficace

Predisposizione all'apprendimento

Competenze informatiche

Formazione

Laurea (qualsiasi)

Formazione in finanza personale e investimenti

Descrizione del lavoro

Overview

Posizione: Consulente Finanziario / Commerciale Junior

Località: Da remoto

Descrizione generale

Consulente junior, da inserire come collaboratore per Confini, attività di Stefano Biciocchi (SB) CFA, per funzioni diverse in ambito consulenza, commerciale e marketing.

Compatibilmente con lo svolgimento delle mansioni affidate e previo superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari, il consulente dovrà gradualmente arrivare a gestire in autonomia il rapporto con i clienti a lui affidati.

Responsabilità principali

Attività commerciale inbound da campagne online:

Primo contatto

Corretta identificazione delle esigenze del potenziale cliente

Prequalifica e identificazione della soluzione da proporre: formazione, consulenza generica o personalizzata (MiFID)

Fornitura di informazioni telefonicamente, via mail o in videochiamata

Proposta dei servizi di consulenza non MiFID

Gestione degli appuntamenti avanzati con potenziali clienti qualificati per il servizio di consulenza MiFID per conto di SB

Aggiornamento del CRM e attività di follow-up

Attività commerciale di sviluppo in outbound attraverso i social

Supporto per l’onboarding dei clienti: contrattualistica, profilatura MiFID, preparazione scheda cliente

Erogazione dei servizi di consulenza fuori ambito MiFID, e.g. formazione, consulenza previdenziale

In funzione dell’esperienza, della crescita professionale, del superamento dell’esame OCF ed iscrizione all’Albo, il collaboratore si occuperà via vai e con crescente autonomia di:

Gestione della fase avanzata di acquisizione anche per i clienti MiFID

Supporto all’attività di consulenza MiFID svolta da SB: elaborazione in bozza dei portafogli, invio delle raccomandazioni, reportistica

Consulenza MiFID

Attività di supporto e diverse

Ricerca e prequalifica di fornitori esterni di servizi (marketing, grafica, IT, ecc.) e coordinamento dei lavori a loro assegnati

Gestione profili social, sito web, recensioni (monitoraggio, aggiornamento, realizzazione e pubblicazione contenuti, interazioni)

Preparazione di materiali informativi

Supporto operativo e organizzativo

Requisiti

Requisiti tecnici

Formazione solida in ambito finanza personale e investimenti, dimostrabile e preferibilmente certificata (studi, master, corsi).

Predisposizione per la tecnologia informatica e i social media.

Laurea (qualsiasi) o comunque livello adeguato di istruzione / cultura generale, che consenta di comunicare in forma orale e scritta in maniera professionale.

Preferibilmente:

esperienza commerciale (acquisizione clienti)

esame OCF superato

Attitudini personali

Impegno, flessibilità, disponibilità, responsabilità, voglia di imparare, motivazione e voglia di dare il massimo in tutto quello che viene affidato.

Orientamento alla crescita

Possibilità di crescita e sviluppo professionale

In funzione della predisposizione personale e dello sviluppo dell’attività, la crescita potrà avvenire focalizzandosi verticalmente in ambito tecnico (consulente), commerciale o marketing.

Termini della collaborazione

Collaborazione a partita IVA con impegno full time.

Come candidarsi

Invia il tuo CV e un video di presentazione a

Suggerimenti per il video

Parla liberamente col tono che ti viene più naturale. Il video serve a capire come sei, cosa cerchi, perché sei adatto alla posizione, per cui parla della tua esperienza e / o predisposizione in riferimento agli aspetti della JD, cosa stai cercando / da cosa sei motivato, quali sono le tue aspirazioni, le aspettative.

Sei un consulente senior? (indipendente o abilitato all’offerta fuori sede)

Contattami liberamente ( o ) per parlare di opportunità di collaborazione, sviluppo, networking.