CONSULENTE FINANZIARIO

GruppoNam; Milano; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di consulenza finanziaria è alla ricerca di un Consulente Finanziario per gestire un portafoglio clienti. Il candidato ideale ha almeno 3 anni di esperienza, competenze nella pianificazione patrimoniale e offre consulenze personalizzate. Opportunità di crescita professionale e formazione continua in un ambiente stimolante.

Servizi

Opportunità di crescita professionale

Formazione continua

Competenze

• Minimo 3 anni di esperienza in consulenza finanziaria o gestione patrimoniale.
• Ottima conoscenza di strumenti finanziari e normative di settore.
• Eccellenti capacità comunicative e relazionali.

Mansioni

• Gestire e sviluppare un portafoglio clienti complesso.
• Fornire consulenza su strategie di investimento personalizzate.
• Mantenere relazioni durature e di fiducia con i clienti.

Conoscenze

Gestione clientela

Consulenza finanziaria

Competenze relazionali

Strumenti

Software di gestione portafogli

Piattaforme di analisi finanziaria

Descrizione del lavoro

Job description

NAM spa, filiale di Milano, cerca, per importante realtà specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria, un / una :

CONSULENTE FINANZIARIO

Il ruolo richiede la gestione e lo sviluppo di un portafoglio clienti, fornendo consulenza finanziaria avanzata e supporto nella pianificazione patrimoniale. Il candidato ideale sarà responsabile della crescita del portafoglio attraverso strategie di investimento personalizzate e relazioni durature con i clienti.

Le principali responsabilità includono :

• Gestire attivamente un portafoglio clienti con esigenze patrimoniali complesse.
• Fornire consulenza su strumenti finanziari e investimenti, garantendo conformità alla normativa MiFID II.
• Sviluppare strategie di investimento personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti.
• Mantenere relazioni solide e durature con i clienti, assicurando un elevato livello di soddisfazione.
• Collaborare con il team per raggiungere gli obiettivi aziendali e migliorare i processi interni.

Requisiti Necessari :

• Esperienza di almeno 3 anni in un ruolo simile all'interno di istituti bancari.
• Competenza avanzata in strumenti finanziari e consulenza evoluta.
• Capacità di gestire una clientela con esigenze patrimoniali complesse.
• Orientamento al cliente e capacità relazionali eccellenti.
• Forte senso etico e attitudine imprenditoriale per la crescita professionale autonoma.
• Motivazione e capacità di lavorare in modo indipendente e proattivo per raggiungere gli obiettivi prefissati.
• Gradita l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari.

Competenze Tecniche Richieste :

• Conoscenza approfondita degli strumenti finanziari.
• Capacità di analisi e pianificazione patrimoniale.
• Familiarità con le normative di settore.

Cosa Offriamo :

• Opportunità di crescita professionale in un ambiente stimolante.
• Formazione continua e aggiornamenti sulle normative di settore.

Luogo : Milano

NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.

Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25 / 11 / 2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R138).

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198 / 2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.

Requirements

Il ruolo è pensato per professionisti con esperienza nel settore bancario, che abbiano ricoperto posizioni di responsabilità e gestione di portafogli clienti. La posizione richiede una forte capacità di consulenza finanziaria e una gestione autonoma delle relazioni con clienti con esigenze patrimoniali complesse.

• Routine Quotidiana :
• Gestione e sviluppo del portafoglio clienti, con incontri regolari per discutere strategie di investimento e monitorare le performance.
• Collaborazione con team interni e dipartimenti per garantire un servizio integrato e personalizzato.
• Partecipazione a riunioni periodiche per aggiornamenti su prodotti finanziari e normative.
• Responsabilità Chiave in Azione :
• Consulenza su investimenti, utilizzando strumenti finanziari avanzati e analisi di mercato per proporre soluzioni personalizzate.
• Risoluzione di problematiche legate a investimenti e gestione patrimoniale, con decisioni informate e strategiche.
• Strumenti e Tecnologie :
• Utilizzo di software di gestione portafogli e piattaforme di analisi finanziaria.
• Familiarità con strumenti di comunicazione digitale per interazioni con clienti e team.
• Sfide e Opportunità :

Affrontare le sfide legate alla volatilità del mercato e alle esigenze mutevoli dei clienti, con strategie di adattamento e innovazione.

Opportunità di crescita professionale attraverso formazione continua e sviluppo di competenze in consulenza evoluta. Requisiti Essenziali :

Esperienza di almeno 3 anni in ruoli di gestione patrimoniale o consulenza finanziaria.

Competenza avanzata in strumenti finanziari e normativa MiFID II.

Forte orientamento al cliente, con capacità relazionali e etica professionale.

Attitudine imprenditoriale e motivazione alla crescita professionale autonoma.