Gestionnaire de patrimoine H/F

OPTIMA - Groupe PIMENT; Écouflant; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement spécialisée recherche un Gestionnaire de Patrimoine H/F pour accompagner ses clients dans l’optimisation de leur patrimoine. Vous serez responsable d'analyser leur situation personnelle, de développer votre portefeuille clients et d'assurer une veille réglementaire. Le candidat idéal, avec un Bac +3 à Bac +5 en finance ou équivalent, possédera d'excellentes compétences relationnelles. Cette position offre une rémunération attractive et un salaire fixe pendant 18 mois pour soutenir votre développement.

Prestations

Liberté totale dans l'organisation du travail

Rémunération attractive basée sur les performances

Salaire fixe garanti pendant 18 mois

Accès à un réseau solide et outils performants

Formation complète de 5 semaines

Qualifications

• Expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier appréciée.
• Capacité à analyser les situations financières, fiscales et patrimoniales.
• Autonomie et rigueur requises.

Responsabilités

• Accompagner et conseiller vos clients pour optimiser leur patrimoine.
• Développer un portefeuille clients varié.
• Assurer la veille financière et réglementaire.

Connaissances

Maîtrise des solutions d’investissement

Aisance relationnelle

Esprit entrepreneurial

Formation

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent

Description du poste

Présentation de la société

Le Groupe PIMENT et ses marques spécialisées, PIMENT, au savoir-faire reconnu dans l’aéronautique et OPTIMA, cabinet de recrutement multi-sectoriel, vous accompagnent tout au long de votre évolution professionnelle, en vous proposant des contrats en intérim, CDD, CDI et freelance dans de nombreux secteurs d’activité. Nous apportons une vision et des méthodes de recrutement centrées sur les qualités humaines. Pour cela, nous proposons à nos clients des solutions de recrutement sur-mesure. Notre mission : trouver l’entreprise qui correspond à vos attentes et inversement !

Description

Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine ? GROUPE PIMENT, expert du recrutement, recherche pour l’un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.

Vos missions

• Accompagner et conseiller vos clients :
• Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
• Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission…)
• Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
• Développer votre portefeuille clients :
• Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d’entreprise).
• Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
• Assurer une veille financière et réglementaire :
• Suivre l’évolution des marchés et des solutions d’investissement.
• Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.

Profil Attendu

• Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
• Compétences :
• Maîtrise des solutions d’investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité…)
• Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d’écoute.
• Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.

Informations complémentaires

En tant que Mandataire Indépendant, vous bénéficiez de :

• ✅ Une liberté totale dans l’organisation de votre activité et la gestion de votre emploi du temps.
• ✅ Une rémunération attractive et évolutive, basée sur vos performances (commissions et primes).
• ✅ Un salaire fixe garanti pendant 18 mois, pour vous permettre de développer sereinement votre activité.
• ✅ L’accès à un réseau solide, avec des outils performants et un accompagnement personnalisé.
• ✅ Une formation complète de 5 semaines avant le début de votre activité.