Family Advisor/Private Wealth Management

Morgan & Cie. Family Office; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Family Advisor Indépendant pour développer un portefeuille client haut de gamme. Vous interagirez avec des clients internationaux, en fournissant des conseils en structuration patrimoniale, en invesissement et en conformité. Ce poste offre une rémunération attractive avec des commissions déplafonnées et la possibilité d'évolutions vers des postes managériaux. Une approche globale et international est privilégiée, vous permettant d’acquérir des compétences techniques solides.

Prestations

Formation intégration sur la gestion de fortune

Back office réactif

Rémunération attractive avec commissions déplafonnées

Possibilités d'évolutions managériales

Qualifications

• Dynamique et proactif dans le développement d'un portefeuille client.
• Solides compétences en structuration patrimoniale et droits fiscaux.
• Aisance relationnelle pour rencontrer des clients lors d'événements.

Responsabilités

• Conseil en structuration patrimoniale, juridique et fiscale.
• Suivi d'une clientèle aisée et internationale.
• Monitoring des portefeuilles et préparation du dossier CIF.

Connaissances

Dynamique

Proactif

Rigueur

Réseau solide

Formation

BAC+4/5 (université ou école de commerce)

Description du poste

Morgan & Cie. Family Office est un MFO spécialisée dans la gestion d'actifs et de fortune. Son offre est dédiée aux familles, entrepreneurs et expatriés.

Nous recherchons un(e) Family Advisor Indépendant pour développer un portefeuille client haut de gamme. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le département Investment sur les missions suivantes :

Vos missions

Structuration patrimoniale :

• Conseils en structurations patrimoniales, juridiques et fiscales.
• Étude patrimoniale selon la méthode Morgan & Cie
• Coordination des experts (avocats, experts comptables, notaires)
• Courtage en assurances
• Conseils en gestion de fortune
• Conseil en Immobilier
• Structuration de groupes de sociétés (holdings patrimoniales, SCI à l'IR/IS)

Business développement :

• Suivi d'une clientèle aisée et internationale
• Suivi/mise en place des formalités réglementaires avec les clients/fournisseurs (fonds de PE, sociétés de gestion, banques privées, assureurs)
• Réalisation des reportings et revues régulières avec vos clients
• Participation aux stratégies de développement de Morgan & Cie (événements, networking, animation commerciale)

Investissement & Conformité :

• Monitoring des portefeuilles et des avoirs consolidés
• Suivi des fonds non-côtés
• Simulation d'investissement
• Préparation du dossier CIF

Vos compétences

• Vous êtes dynamique, proactif, rigoureux(se) et disposez d'un solide carnet d'adresses.
• Vous souhaitez développer des connaissances techniques solides et
• Vous êtes diplômé.e d'un BAC+4/5 délivré par une université ou une école de commerce.
• Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle, d’une envie de rencontrer des prospects lors de nos événements internes et externes
• Votre objectif au delà des aspects de réussites, est de vous projeter sur une collaboration à long terme au sein du groupe Morgan & Cie ou ses filiales.

Avantages

• Formation intégration sur tous les aspects de la gestion de fortune
• Un back office réactif
• Une rémunération attractive (commissions déplafonnées)
• Possibilités d'évolutions dans des fonctions managériales

Notre différence

Une approche globale et internationale nous permettant de vous accompagner sur le long terme. Notre offre de solutions en architecture ouverte en France et à l'étranger.