Expert en gestion de patrimoine(H/F)-Hauts-de-France

OPENSOURCING E.C; Lille; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un leader mondial dans le domaine des services financiers recherche un Conseiller en gestion de patrimoine Expert pour développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Vous serez responsable d'accompagner vos clients dans leurs réflexions patrimoniales tout en étant l'interlocuteur unique. Une expérience significative en gestion patrimoniale et des compétences en droit, fiscalité sont indispensables pour réussir dans ce rôle. De plus, vous bénéficierez d'un package attractif avec commissions déplafonnées et des perspectives d'évolution.

Prestations

Primes déplafonnées

Avantages divers

Voiture de fonction

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale, au moins 3 ans.
• Maîtrise des concepts de droit, fiscalité et finance.
• Capacité à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils adaptés aux besoins des clients.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en droit

Connaissances en fiscalité

Prospection

Autonomie

Dynamisme

Description du poste

A propos de l'entreprise :

Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche un Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H / F).

Nous proposons des postes en CDI sur Hauts-de-France.

Rejoindre notre client, c'est :

Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficier du Réseau dynamique de notre client !

Travailler en toute autonomie sur une large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client.

Bénéficier d'un parcours d’intégration, de formations personnalisées et d’accompagnement tout au long de votre parcours.

Package de rémunération très attractif (Primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction).

Des perspectives d’évolution sur le moyen terme !

A propos du poste :

Être conseiller en gestion de patrimoine, c’est fidéliser la clientèle en l’accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :

• Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie.
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession…)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Profil recherché :

Vous êtes doté d’une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.

Vous maîtrisez l’analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonomie et dynamisme sont autant d’atouts nécessaires à votre succès.

p>Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement :

• Échange téléphonique de 15 minutes avec l’un de nos consultants.
• Entretien avec le service RH de l’entreprise.
• Entretien métier avec le Manager.