Conseiller Patrimonial — Stratégie & Gestion de Fortune

Crédit Agricole Val de France; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque coopérative en France recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat idéal aura un Bac +5 et saura proposer des conseils stratégiques sur les questions patrimoniales. Les missions incluent l'analyse des besoins clients, la gestion multifonctionnelle des relations et le respect des normes de conformité. Ce poste en CDI non cadre se situe à Lyon et offre un environnement dynamique stimulant.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou expérience bancaire.
• Appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire.
• Bonnes compétences analytiques pour une proposition patrimoniale sur mesure.

Responsabilités

• Assurer le suivi d'un portefeuille de clients haut de gamme.
• Diagnostiquer les besoins de la clientèle et proposer une offre patrimoniale.
• Gérer la relation clients en mode multi canal.

Connaissances

Connaissance de la fiscalité

Culture financière

Savoir négocier

Capacité d'analyse

Formation

Bac +5 en Gestion de patrimoine

Description du poste

Une banque coopérative en France recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat idéal aura un Bac +5 et saura proposer des conseils stratégiques sur les questions patrimoniales. Les missions incluent l'analyse des besoins clients, la gestion multifonctionnelle des relations et le respect des normes de conformité. Ce poste en CDI non cadre se situe à Lyon et offre un environnement dynamique stimulant.