Conseiller Patrimonial Expert – CIF, Portefeuille Premium

Abeille assurances; Caen; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage en assurance recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Caen. Vous serez responsable de développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme, en fournissant des conseils financiers personnalisés. Le candidat idéal possède un Master 2 en Gestion de patrimoine et une forte expérience commerciale. Rejoignez notre équipe dynamique pour participer à notre croissance dans un environnement collaboratif.

Prestations

Mobilité interne

Développement carrière

Environnement inclusif

Qualifications

• Diplômé d'un Master 2 en Gestion du patrimoine, Banque ou Assurances.
• Expérience d'au moins 5 ans en commercialisation de gestion de patrimoine.
• Bonne maîtrise des dispositifs fiscaux et financiers.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients et prospecter.
• Conseiller les clients sur les stratégies d'investissement.
• Fidéliser les clients existants grâce à un excellent service.

Connaissances

Relation client

Autonomie

Rigueur

Analyse financière

Connaissances fiscales

Formation

Master 2 en Gestion de patrimoine ou Licence Banque/Assurance

Description du poste

Une entreprise de courtage en assurance recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Caen. Vous serez responsable de développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme, en fournissant des conseils financiers personnalisés. Le candidat idéal possède un Master 2 en Gestion de patrimoine et une forte expérience commerciale. Rejoignez notre équipe dynamique pour participer à notre croissance dans un environnement collaboratif.