Conseiller patrimonial

CAPFINANCES 25; Avallon; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Les candidats, même débutants, bénéficient d'une formation gratuite et d'un accompagnement solide. La rémunération annuelle est attractive, variant entre 40 000 et 80 000€ avec des commissions avantageuses. Rejoignez une aventure entrepreneuriale enrichissante avec un réseau reconnu et des outils digitaux innovants.

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS II

Formation continue

Flextime

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Débutant accepté.
• Formation continue disponible.
• Essentiel d'être autonome et proactif.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.
• Développer votre réseau de prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

Formation

Capacité professionnelle ORIAS II

Description du poste

Offre n° 202PRWX - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)

Description du poste

Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Une formation gratuite: Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:- Préparation retraite- Succession- Protection de la famille- Fiscalité- Enrichissement personnel- Investissement immobilier

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Rémunération et Avantages

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous avons un panel très large de produits d'assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% et 25% et un deuxième produit entre 28% et 35%. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre. On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an

Avantages : Flextime, Travail à domicile occasionnel

Horaires : Travail en journée

Rémunération supplémentaire : Commissions

Lieu du poste : En présentiel

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

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