Conseiller Mutualiste Epargne et Retraite F/H

WeRecruit; European Collectivity of Alsace; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil recrute un Conseiller Mutualiste Épargne et Retraite pour le Bas-Rhin. Le candidat accompagnera les clients dans la gestion de leur épargne et leur retraite, tout en développant un portefeuille. Les missions incluent la gestion des demandes de rachat, l'accompagnement sur la succession et la défense des intérêts des sociétaires. Le poste requiert autonomie et compétences en relation client, avec un véritable rôle de partenaire de confiance.

Qualifications

• Capacité à développer un portefeuille clients de manière autonome.
• Aptitude à conseiller les clients sur l'épargne, la retraite et la prévoyance.
• Compétences solides en gestion de la relation client.

Responsabilités

• Développer et entretenir un portefeuille clients.
• Conseiller les clients sur la gestion de leur épargne et retraite.
• Gérer les demandes de rachat, offrant un conseil technique.
• Accompagner des dossiers de transmission et succession.
• Défendre les intérêts des sociétaires et garantir la qualité de la relation.
• Devenir un interlocuteur privilégié à long terme.

Connaissances

Développement de portefeuille clients

Compétences en conseil en épargne

Techniques de prospection

Relation client durable

Description du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Conseiller Mutualiste Épargne et Retraite pour le secteur dans le Bas-Rhin ( 67).

Véritable ambassadeur de notre entreprise sur votre territoire, vous accompagnez nos sociétaires tout au long de leur parcours de vie, en construisant avec eux une relation fondée sur la confiance, la proximité et le conseil durable.

À ce titre, vos principales missions seront de :

• Développer et entretenir votre portefeuille clients, en identifiant de nouveaux prospects et en consolidant les relations avec vos sociétaires existants ;


• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur épargne, de leur retraite et de leur prévoyance, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et à leurs projets ;


• Gérer les demandes de rachat (partiels ou totaux) en apportant un conseil technique et éclairé ;


• Accompagner les dossiers de transmission et de succession,en apportant une expertise à la fois technique et humaine sur ces sujets sensibles ;


• Défendre les intérêts de vos sociétaires et garantir la qualité de la relation dans toutes les étapes de leur parcours ;


• Jouer un véritable rôle de partenaire de confiance, en devenant un interlocuteur privilégié sur le long terme.

Autonome dans la gestion de votre activité sur le terrain, vous êtes rattaché à un Directeur régional, à qui vous reportez régulièrement vos actions et vos résultats.

À la fois conseiller et développeur, vous alliez le sens du service et de la relation durable d’un éleveur, à la détermination et à l’esprit conquérant d’un chasseur.

Les différentes techniques de prospection n’ont plus de secret pour vous, et vous aimez bâtir des relations solides fondées sur l’écoute et la confiance