Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine

Allianz; Évreux; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine basé(e) à Évreux. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille de clients Haut de Gamme et de la fidélisation de ces clients à travers des conseils et des solutions personnalisées. Une expérience significative de 3 ans dans le domaine et une bonne connaissance des outils d'analyse patrimoniale sont essentielles pour réussir dans ce rôle. Une rémunération attractive et de nombreux avantages sociaux sont offerts.

Prestations

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes

Qualifications

• Minimum 3 ans d’expérience significative en Gestion de Patrimoine.
• Excellente maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.
• Capacité à fidéliser une clientèle Haut de Gamme.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement de portefeuille

Gestion de la relation client

Description du poste

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi‑spéciste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant au moins 3 ans d’expérience significative dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer, par la conquête, un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur‑mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à …

Avantages

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence ».
• Un accompagnement financier à l’embauche.
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales.
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés…).
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema).

Tout le collectif s’engage et place l’innovation et la technologie au service de ses clients pour un avenir plus sûr.

Rejoindre Allianz France c'est participer activement à améliorer le quotidien de chacun. De la data science à la gestion d’actifs, nos 220 métiers ont tous un rôle à jouer ! Rejoignez l'équipe des Allianzers et ensemble, façonnons le monde de demain ! Let's care for tomorrow.