Conseiller en gestion de patrimoine premium (f/h) - stage lyon

Banque Palatine; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque engagée à Lyon cherche un Conseiller en gestion de patrimoine premium pour un stage de 6 mois. Vous gérerez un portefeuille client à distance et participerez à la gestion des risques. Requiert des études financières et une capacité d'analyse. L'ambiance de travail est collaborative et inclusive.

Qualifications

• Connaissance des produits bancaires particuliers.
• Notions juridiques de la fiscalité des personnes physiques et morales.
• Compétences en montage de dossiers de crédit.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille client à distance.
• Assister les clients sur les horaires d'ouverture.
• Analyser et suivre les risques de crédit.

Connaissances

Capacité d'analyse

Relationnel au téléphone

Sens du service client

Formation

Études financières et patrimoniales supérieures

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine premium (f/h) - stage lyon

New 26 novembre Rhône, Lyon-6e-Arrondissement Stage

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...). Présente sur le territoire national avec son réseau d'agences, elle incarne l'art d'être banquier : une relation d'excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l'excellence, l'exigence et la bienveillance ?

La direction des agences Premium de la Banque Palatine recherche pour son agence Premium LYON un Conseiller en gestion de patrimoine premium (h/f) en stage de 6 mois.

Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vous avez pour principales missions de :

1. Gérer un portefeuille client gestion privée à distance (selon la segmentation Palatine) avec une culture de l'excellence. Votre parfaite connaissance des clients vous permet d'atteindre les référentiels de RDV et d'enrichir les bases de données clients. Vous menez des rendez-vous commerciaux à distance auprès de votre fonds de commerce. Vous prenez l'initiative d'actions de prospection. Vous collaborez régulièrement avec les autres compétences de la banque et des filiales du groupe (ingénieur patrimonial,..).
2. Participer au bon fonctionnement de l'entité sous la responsabilité de votre directeur d'agence.
3. Assurer la gestion du risque :
   • vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit et de conformité.
   • vous réalisez le montage des dossiers de crédit et en assurez le suivi.
   • vous décidez dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit).
4. Assurer l'accueil téléphonique des clients de l'agence Premium sur les horaires d'ouverture.
5. Réaliser le traitement des opérations administratives courantes :
   • gestion des contrats cartes, de la banque électronique et contrats d'épargne bancaire.
6. Assurer le suivi administratif des risques du portefeuille de l'agence.

Poste à pourvoir dès que possible idéalement et pour 6 mois, situé à Lyon.

Issu(e) d'études financières et patrimoniales supérieures, vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement haut de gamme pour pouvoir évoluer vers un poste de conseiller en gestion de patrimoine.

Votre sens du résultat, votre capacité d'analyse et votre adaptabilité sont reconnues. Vous avez une connaissance des produits bancaires particuliers et des marchés financiers, vous êtes dotés d'un excellent relationnel au téléphone et d'une capacité d'écoute importante.

Vous possédez des notions juridiques de la fiscalité des personnes physiques et morales notamment sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions.

Votre sens du service client, votre sérieux, votre autonomie, votre culture du résultat, votre esprit coopératif, et votre implication seront des atouts différenciants.

Vous avez envie de mettre votre expertise au service d'une entreprise engagée, qui accompagne les entreprises françaises dans leur développement ? De rejoindre des équipes solidaires avec des valeurs fortes ? Rejoignez nos équipes !

La Banque Palatine est engagée en faveur de la diversité pour construire un environnement de travail inclusif offrant les mêmes opportunités à toutes et tous.