Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

KARPOS RH; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour gérer et développer un portefeuille clients. Vous conseillerez vos clients sur des solutions adaptées à leurs besoins financiers et patrimoniaux. Des compétences en optimisation fiscale et une expérience en gestion de patrimoine sont requises pour exceller dans ce rôle. Les candidats doivent avoir d'excellentes compétences en relation client et être capables de bâtir une confiance durable avec les clients.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de patrimoine.
• Capacité à développer un portefeuille client.
• Excellentes compétences en communication et en relation client.

Responsabilités

• Gérer et développer l’ensemble du portefeuille clients.
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Assurer le suivi des placements financiers des clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Relation client

Conseil

Optimisation fiscale

Description du poste

Le cabinet Karpos recrute pour l’un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant intégré à un groupe national. Spécialisé en gestion de patrimoine , il accompagne une clientèle de particuliers et de personnes morales sur l’ensemble de leurs projets financiers et patrimoniaux. Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine . Un portefeuille clients sera transmis à l'intégration, ainsi, les principales missions seront les suivantes :

• Gérer et développer l’ensemble du portefeuille clients,
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine,
• Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc.,
• Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps,
• Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme,
• Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client.