Conseiller en gestion de patrimoine F/H

le Groupe Synergie; Nancy; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un grand groupe français recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients avec des conseils personnalisés. Le candidat idéal aura une formation commerciale ou financière et une expérience réussie dans le BtoC. Il devra développer son portefeuille tout en bénéficiant du support d'un grand groupe.

Qualifications

• Expérience terrain réussie, idéalement dans le BtoC.
• Expérience dans le domaine de la banque, des assurances ou de la finance est un plus.

Responsabilités

• Accompagner les clients avec des conseils personnalisés.
• Développer le portefeuille par prospection et recommandation.
• Commercialiser la gamme de produits.

Connaissances

Prospection

Analyse

Autonomie

Dynamisme

Écoute

Formation

Formation commerciale ou financière

Description du poste

A propos de notre client : Le groupe SYNERGIE recrute pour l'un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié).

Descriptif du poste

Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d'accompagner ses clients et prospects (particuliers et chefs d’entreprises) à travers des conseils personnalisés, en fonction des besoins de chaque personne, et à l’aide des produits proposés par le groupe.

Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes lors d’une formation qualifiante qui vous permettra d’obtenir le statut de Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vos principales missions seront :

1. Rencontrer la clientèle, comprendre leurs besoins, établir un diagnostic économique et financier de leur situation, et engager un courant d’affaires.
2. Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.
3. Commercialiser l’ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle.
4. Suivre et gérer les risques liés à votre portefeuille.

Profil recherché

Issu(e) d’une formation commerciale ou financière, vous justifiez d’une expérience terrain réussie, idéalement dans le milieu du BtoC. Une expérience dans le domaine de la banque, des assurances ou de la finance est un plus.

Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes capable de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.

Entrepreneur dans l’âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d’un grand groupe.

Les qualités essentielles pour réussir : aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonomie, dynamisme, capacité d’adaptation, anticipation, disponibilité, esprit d’analyse, rigueur, aisance relationnelle.

Description société

Notre métier, c’est l’emploi. Avec des milliers d’offres, 17 pays, 750 agences, et plus de 4 000 collaborateurs, le Groupe Synergie, premier groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l’évolution de votre carrière : recrutement CDD/CDI, missions d’intérim, formation et conseil RH.

Depuis notre création, nous nous distinguons par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux clients, candidats, et intérimaires qui nous font confiance.