Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Allianz; Bordeaux; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le secteur de l'assurance recherche un(e) gestionnaire patrimonial(e) basé(e) à Bordeaux. Vous serez responsable du développement d'un portefeuille de clients Haut de Gamme, en leur proposant des conseils sur des solutions patrimoniales sur-mesure. Une expérience de 3 ans minimum dans la gestion patrimoniale et une formation bac +4/5 sont requis. Ce rôle offre une rémunération motivante et divers avantages tels qu'un véhicule de fonction et des primes.

Prestations

Rémunération motivante

Véhicule de fonction

Téléphone et ordinateur portable

Mutuelle, prévoyance groupe

Prime et intéressement

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Capacité à proposer des conseils sur des solutions patrimoniales adaptées.
• Dynamique avec un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Développer et gérer un réseau de partenaires.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en droit

Connaissances fiscales

Développement commercial

Formation

Formation bac +4 / 5

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

Allianz est l’entreprise où l’on ose – un environnement qui soutient ceux qui prennent des initiatives pour participer activement au renforcement de notre position de leader mondial. Chez Allianz, nous accordons toute notre attention aux personnes, à nos 83 millions de clients particuliers et professionnels, à nos 142 000 collaborateurs. Au sein de l’entreprise règne une culture d’échanges à travers laquelle les salariés sont encouragés à travailler en équipe, à se dépasser et à innover pour relever les défis de notre secteur d’activité. Notre principale ambition est d’être le partenaire de confiance de nos clients et de leur permettre d’avancer avec l’assurance que nous sommes là pour les accompagner. Vous avez de l’audace ? Rejoignez – nous !

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France.

Vos principales missions :

Après une formation de 17 semaines, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :

• Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession…)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Votre profil :

De formation supérieure (bac +4 / 5) et / ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l’analyse patrimoniale. Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance. Vous savez utiliser les outils dédiés à l’analyse patrimoniale (big expert, dixit open…).

Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque. Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi que d’un accompagnement sur le long terme.

Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Informations complémentaires :

• rémunération motivante récompensant les performances commerciales
• véhicule de fonction
• téléphone et ordinateur portable
• mutuelle, prévoyance groupe
• Prime et intéressement

Intégrer le groupe Allianz, c’est ouvrir des opportunités de carrière inattendues dans un environnement international qui encourage et apprécie la mobilité.

Toutes nos offres d'emplois sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.