Conseiller en Gestion de Patrimoine

Novacrest Consulting; Montpellier; Sur place; EUR 34 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence spécialisée en gestion de patrimoine à Montpellier recrute un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé(e) de développer et fidéliser un portefeuille de clients professionnels de santé dans le Gard et l'Hérault. Ce poste CDI offre un package de rémunération attractif avec un salaire pouvant atteindre 70 000 € / an. Autonomie et expérience en assurance requises.

Prestations

Véhicule de fonction ou forfait mobilité

Carte carburant

Titres-restaurant

Mutuelle d'entreprise

PEE

RTT

Télétravail ponctuel

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience commerciale réussie en assurance et/ou gestion de patrimoine.
• Permis B obligatoire.
• Bonne capacité à établir des devis et contrats personnalisés.

Responsabilités

• Développer, accompagner et fidéliser un portefeuille de clients professionnels de santé.
• Proposer des solutions adaptées comme la Prévoyance et la Santé.
• Prospecter de nouveaux clients et développer votre réseau.

Connaissances

Autonomie

Dynamisme

Sens du service client

Goût du challenge

Esprit d'équipe

Formation

Bac+2 minimum (commerce, assurance, gestion, conseil patrimonial)

Description du poste

Description du poste

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – Assurance Santé & Prévoyance (H / F) – Gard & Hérault

Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière dans le secteur de l’assurance et de la gestion patrimoniale ?

Rejoignez une agence à taille humaine, experte de l’accompagnement des professionnels de santé, et devenez un acteur clé sur les départements du Gard et de l’Hérault.

Vos missions

• Développer, accompagner et fidéliser un portefeuille de clients professionnels de santé (médecins, paramédicaux, professions libérales).
• Assurer l’exclusivité de la gestion patrimoniale sur l’ensemble du portefeuille clients.
• Proposer des solutions adaptées : Responsabilité Civile Professionnelle, Prévoyance, Santé, Auto, Habitation, Retraite, Gestion de patrimoine.
• Organiser vos rendez-vous à l’agence de Montpellier, en visio ou sur le terrain dans le Gard et l’Hérault.
• Prospecter de nouveaux clients et développer votre réseau.
• Établir devis, contrats et solutions patrimoniales personnalisées avec le soutien d’une assistante commerciale.

Ce que nous vous offrons

• Package de rémunération attractif : fixe + commissions non plafonnées (jusqu’à 10% des ventes).
• Véhicule de fonction ou forfait mobilité, carte carburant, titres-restaurant.
• Matériel professionnel fourni (ordinateur portable, téléphone).
• Avantages complémentaires : mutuelle d’entreprise, PEE, RTT, télétravail ponctuel.
• Formation complète à nos produits et accompagnement terrain.
• Reconnaissance des résultats et challenges motivants.

À la clé

• CDI – Poste rattaché à l’agence de Montpellier, secteurs couverts : Gard et Hérault.
• Exclusivité en gestion patrimoniale de l’ensemble du portefeuille clients.
• Prise de poste possible rapidement – du lundi au vendredi.
• Rémunération annuelle : 34 000 à 70 000 € (fixe + variable).

Profil recherché

• Bac+2 minimum (commerce, assurance, gestion, conseil patrimonial).
• Expérience commerciale réussie en assurance et / ou gestion de patrimoine (au moins 2 ans).
• Permis B obligatoire.
• Autonomie, dynamisme, sens du service client, goût du challenge et esprit d’équipe.