Commercial clientèle CGP

Crédit Mutuel du Sud-Ouest; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion d'actifs recherche un développeur de clientèle pour travailler avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Ce poste requiert une expérience en assurance ou en vente, ainsi qu'une formation Bac +5 en finance. Les candidats doivent avoir de solides connaissances des marchés financiers et une forte aisance relationnelle. Les missions comprennent l'organisation de rendez-vous clients, la création de documents commerciaux et la promotion de produits d'investissement.

Qualifications

• Expérience en Compagnie d’Assurances ou comme Sales CGP.
• Solides connaissances des marchés financiers.
• Forte aisance relationnelle auprès de la clientèle.

Responsabilités

• Organiser des rendez-vous avec la clientèle.
• Mettre en place des outils de suivi de la clientèle.
• Créer et mettre à jour des documents commerciaux.
• Promouvoir la gamme de fonds actions et obligations.

Connaissances

Esprit d’équipe

Maîtrise des outils bureautiques

Maîtrise de l'anglais

Sens de l’organisation et des priorités

Adaptation, curiosité, autonomie et initiative

Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse

Rigueur et précision

Formation

Bac +5, spécialité banque, finance, assurance

Outils

Pack Office

CRM

Description du poste

Description du poste

METIERS - Commercial - Conseil aux entreprises et institutionnels

Intitulé du poste

Sous l’imputation du Responsable CGP/Plateformes, la ou le collaboratrice/eur participera activement au développement de la clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et assureurs (pour les unités de comptes) dans l’une des régions prédéfinies au sein de l’équipe.

Dans ce cadre, ses missions sont les suivantes :

• Organiser de nombreux rendez-vous avec la clientèle sur sa région : one-to-one et petits déjeuners / déjeuners à Paris et sur la zone AURA/BFC/PACA ;
• Mettre en place des outils de suivis de la clientèle pour répondre au mieux à leurs attentes (ciblage et service clients) ;
• Participer activement à la création / mise à jour de documents commerciaux et liaison étroite avec le service marketing (présentations Powerpoint, fiches produits, vidéos, podcasts…) ;
• Être force de proposition en matière d’innovations produits et services ;
• Promouvoir notre gamme de fonds actions, obligations, non cotés, produits structurés auprès de la clientèle (CGPs, Groupement de CGPs, Assureurs et Plateformes) avec la présence des gérants ou en toute autonomie ;
• Répondre aux attentes de Arkea Asset Management en matière de suivi réglementaire de la clientèle (KYC, accords commerciaux et de référencements produits…) ;
• Être totalement impliqué dans le développement et la philosophie du groupe tant sur le savoir-faire que le savoir-être.

Et si c'était vous ?

• Une expérience de développement en Compagnie d’Assurances/Plateforme d’assurances avec la clientèle CGP OU une première expérience de Sales CGP en région au sein une société de gestion.
• De formation Bac +5, spécialité banque, finance, assurance.
• Solides connaissances des marchés financiers, de la macro-économie et des différents types de gestions.
• Forte aisance relationnelle et appétit pour un service haut de gamme auprès de la clientèle.

Compétences :

• Esprit d’équipe
• Maîtrise des outils bureautiques (pack Office, CRM)
• Maîtrise de l'anglais
• Sens de l’organisation et des priorités
• Adaptation, curiosité, autonomie et initiative
• Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse
• Rigueur et précision

Qui sommes-nous ?

Arkéa Asset Management est le fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion. Avec 60 milliards d'euros d’encours sous gestion et 200 collaborateurs, Arkéa Asset Management a l'ambition d'accélérer son développement en créant de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation. Le Crédit Mutuel Arkéa démontre son ambition de rassembler ses expertises au sein d’une organisation optimisée dans le but de mieux servir ses clients institutionnels, CGP et particuliers.

La société de gestion propose des solutions qui soutiennent les transitions sociétales et environnementales, qui contribuent au financement de l’économie réelle, à la concrétisation de projets de vie et au développement des territoires. Elle est convaincue que l’investissement doit être porteur de sens, en recherchant performance financière et extra-financière.

Engagée à répondre aux besoins spécifiques de ses clients par une approche personnalisée et adaptable avec une offre dense et diversifiée : gestion cotée, dette privée et solutions d’investissement.