Commercial(e) clientèle cgp H/F

Federal Finance; Île-de-France; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'assurance recherche un collaborateur pour développer sa clientèle CGP en Île-de-France. Le candidat idéal aura une formation Bac +5 en banque, finance ou assurance, ainsi qu'une expérience solide dans le secteur. Le poste nécessite également d'excellentes compétences interpersonnelles et une maîtrise de l'anglais. Ce rôle implique l'organisation d'événements clients et la promotion de produits financiers.

Qualifications

• Une expérience de développement en Compagnie d’Assurances/Plateforme d’assurances avec la clientèle CGP ou une première expérience de Sales CGP.
• Solides connaissances des marchés financiers, de la macro‑économie et des différents types de gestions.
• Forte aisance relationnelle et appétit pour un service haut‑de‑gamme.

Responsabilités

• Organiser de nombreux rendez‑vous avec la clientèle sur sa région.
• Mettre en place des outils de suivi de la clientèle.
• Participer à la création et à la mise à jour de documents commerciaux.
• Être force de proposition en matière d’innovations produits et services.
• Promouvoir notre gamme de fonds auprès de la clientèle.
• Répondre aux attentes de suivi réglementaire de la clientèle.
• Être impliqué dans le développement et la philosophie du groupe.

Connaissances

Esprit d’équipe

Maîtrise des outils bureautiques (pack Office, CRM)

Maîtrise de l’anglais

Sens de l’organisation et des priorités

Adaptation, curiosité, autonomie et initiative

Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse

Rigueur et précision

Formation

Bac +5, spécialité banque, finance, assurance

Outils

Pack Office

CRM

Description du poste

Sous l’imputation du Responsable CGP/Plateformes, la ou le collaboratrice/eur participera activement au développement de la clientèle de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et assureurs (pour les unités de comptes) dans l’une des régions prédéfinies au sein de l’équipe.

Responsabilités

• Organiser de nombreux rendez‑vous avec la clientèle sur sa région : one‑to‑one et petits déjeuners / déjeuners à Paris et sur la zone AURA/BFC/PACA.
• Mettre en place des outils de suivi de la clientèle pour répondre au mieux à leurs attentes (ciblage et service clients).
• Participer activement à la création et à la mise à jour de documents commerciaux et à la liaison étroite avec le service marketing (présentations PowerPoint, fiches produits, vidéos, podcasts…).
• Être force de proposition en matière d’innovations produits et services.
• Promouvoir notre gamme de fonds actions, obligations, non cotés, produits structurés auprès de la clientèle (CGPs, Groupement de CGPs, Assureurs et Plateformes) avec la présence des gérants ou en toute autonomie.
• Répondre aux attentes de Arkea Asset Management en matière de suivi réglementaire de la clientèle (KYC, accords commerciaux et de référencements produits…).
• Être totalement impliqué dans le développement et la philosophie du groupe tant sur le savoir‑faire que le savoir‑être.

Qualifications

• Une expérience de développement en Compagnie d’Assurances/Plateforme d’assurances avec la clientèle CGP ou une première expérience de Sales CGP en région au sein d’une société de gestion.
• De formation Bac +5, spécialité banque, finance, assurance.
• Solides connaissances des marchés financiers, de la macro‑économie et des différents types de gestions.
• Forte aisance relationnelle et appétit pour un service haut‑de‑gamme auprès de la clientèle.

Compétences techniques et comportementales

• Esprit d’équipe
• Maîtrise des outils bureautiques (pack Office, CRM)
• Maîtrise de l’anglais
• Sens de l’organisation et des priorités
• Adaptation, curiosité, autonomie et initiative
• Capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse
• Rigueur et précision