Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Rouen; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage spécialisée recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé à Rouen. Vous serez chargé de développer un portefeuille de clients et de proposer des solutions patrimoniales sur-mesure. Une formation complète de 150 heures vous sera fournie gratuitement. Ce poste convient à ceux qui veulent faire progresser leur carrière dans un environnement ambitieux et soutenant. Rejoignez une entreprise leader en pleine croissance et boostez votre avenir professionnel.

Prestations

Formation gratuite et certifiante

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Vous devez placer la relation avec vos clients au premier plan.
• Avoir un intérêt pour une formation gratuite et certifiante.
• Être motivé pour devenir un expert en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Développer un réseau de prescripteurs.
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Relation client

Développement de portefeuille

Mise en place de partenariats

Fiscalité

Description du poste

Overview

Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine UPTOO•Rouen

Description de poste: Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats.

Ce qu’on va accomplir ensemble

Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients. Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d’affaires. Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie.

Votre rôle

Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Enrichissement personnel
• Immobilier
• Fiscalité

Votre métier :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Mettre en place des partenariats
• Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure

Ce poste est fait pour vous si :

• Vous placez la relation avec vos clients au premier plan.
• Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.
• Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
• Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite !

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre promesse : une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie. Un modèle précurseur et unique de distribution. Des solutions innovantes et haut de gamme. Une formation continue et à disposition. Une approche conseil et sur-mesure. Des outils digitaux très innovants. Un accompagnement terrain à disposition.

Notre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière.

Pourquoi postuler avec Uptoo ?

Plus de 1 000 postes de commerciaux en quelques clics. Réponse sous 48H. RDV sous 7 jours. Le reste, c’est vous !