Assistant en gestion de patrimoine

CENTRE CONSEIL ET INFORMATION FINANCIERE; Dijon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil financier recherche un(e) employé(e) qualifié(e) pour préparer et gérer les dossiers clients, suivre les opérations patrimoniales et assister le conseiller. Avec une formation Bac +2 ou plus en banque, assurance ou en tant qu'assistant(e) de direction, le candidat idéal a deux ans d'expérience, d'excellentes compétences informatiques et un sens du service remarquable. Le poste est en CDI, avec des perspectives d'évolution et des avantages tels que des tickets restaurant et une mutuelle.

Prestations

Tickets restaurant

Mutuelle

Prévoyance d'entreprise

Formations régulières

Outils digitaux performants

Qualifications

• Expérience de 2 ans dans un cabinet d'assurance ou la gestion de patrimoine.
• Bac +2 ou supérieur dans un domaine pertinent.
• Excellentes compétences informatiques.

Responsabilités

• Préparer et gérer les dossiers clients.
• Suivre les opérations patrimoniales.
• Assister le conseiller patrimonial.

Connaissances

Gestion administrative

Communication

Relation clientèle

Utilisation de CRM

Compétences informatiques

Rigueur

Confidentialité

Délégation d'informations

Formation

Bac +2 en Banque ou Assurance

Bac +2 en Assistante de direction

Outils

Pack Office

Teams

Description du poste

Vos missions :

• Préparation et gestion administrative des dossiers clients
• Suivi des opérations patrimoniales
• Relation clients et partenaires
• Assistance au conseiller patrimonial dans ses activités
• Assurer le lien administratif entre CCIF & FIPAD conseil
• Être en contrôle et suivi de la réglementation métier

Votre profil :

• Formation (Bac +2 ou plus) banque ou assurance / Assistante de direction
• Idéalement première expérience au cabinet d'assurance ou Gestion de Patrimoine, ou reconversion professionnelle
• Très bonnes bases informatiques (Pack Office, Teams, Outils métiers.)
• Reconnue pour son sérieux, rigueur, sens du service, qualités relationnelles et de confidentialité

Nous rejoindre c'est :

• Bénéficier d'un statut salarié avec un contrat CDI à temps plein ou partiel
• Bénéficier de perspectives d'évolution
• Recevoir des formations régulièrement
• Utiliser des outils digitaux performants
• Faire partie d'une équipe à taille humaine avec management de proximité
• Travailler dans un environnement de travail agréable
• Bénéficier de tickets restaurant, mutuelle et prévoyance d'entreprise
• Poste à pourvoir rapidement
• Rémunération selon profil

Type de contrat

CDI

Durée du travail

35H/semaine, travail en journée

Salaire

• Salaire brut mensuel de 2000 à 2200 euros sur 12 mois
• Primes
• Indemnité transports
• Titres restaurant / Prime de panier
• Complémentaire santé
• Prime d'activité sur Chiffre d'Affaire

Déplacements

Ponctuels

Profil souhaité

Expérience 24 mois indispensable

Expérience

• Bac+2 ou équivalents Banque-Assurance-Patrimoine
• Bac+2 ou équivalents Assistant(e) de direction

Compétences

• Classer des documents
• Communiquer avec ses collègues ou hiérarchique par téléphone, mails ou carnet de liaison
• Concevoir un devis ou projet de contrat
• Développer et fidéliser la relation client
• Emettre un appel ou relance téléphonique des clients ou prospects
• Maintenir une relation clientèle de qualité
• Maintenir à jour dossiers administratifs
• Mettre à jour dossier, base de données
• Relayer de l'information
• Réaliser la gestion administrative des contrats
• Rédiger rapport, compte rendu d'activité
• Utiliser logiciels gestion relation client (CRM)
• Utiliser outils numériques

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Employeur

CENTRE CONSEIL ET INFORMATION FINANCIERE